龍湖擬發行優先票據再融資 總額、票面利率均未定

觀點地産網訊：1月6日，龍湖集團控股有限公司發布公告稱，公司擬進行優先票據的國際發售。

該票據的定價，包括總本金額、發售價及利率將由花旗、高盛（亞洲）有限責任公司、海通國際、匯豐及摩根士丹利（作為聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人）與中金公司及瑞信（作為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人）透過使用入標定價的方式厘定。

在最終落實票據條款後，花旗、高盛（亞洲）有限責任公司、海通國際、匯豐、摩根士丹利、中金公司、瑞信與本公司將訂立購買協議及其他附屬文件，據此，花旗、高盛（亞洲）有限責任公司、海通國際、匯豐、摩根士丹利、中金公司及瑞信將為票據的初始買方。

有關票據于新加坡交易所上市的申請現已原則上取得批准。公司並無尋求票據于香港上市。

公告顯示，龍湖預計建議票據發行所得款項將用于再融資及企業用途，與公司于2019年1月17日從中國國家發展和改革委員會獲得的登記條款一致。