【A股收評】高層喊話！AI主線王者歸來，科創50狂飆4.69%

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6月17日，三大指數集體上漲，截至收盤，上證指數漲0.40%，深證成指漲1.31%，創業板指漲1.56%，科創50漲4.69%。兩市近1600隻股票飄紅，兩市成交額約3.09萬億元。

半導體板塊漲幅居前，西安奕材-U（688783.SH）漲近16%，中巨芯-U（688549.SH）、拓荊科技（688072.SH）、中微公司（688012.SH）、長川科技（300604.SZ）等多股大漲。

中信證券在近期跟蹤中強調：AI需求正驅動半導體硅片行業進入上行周期，量增邏輯已在2025年出現，漲價邏輯有望在2026年Q2出現；同時圍繞華為「韜（Τ）定律」，國內半導體有望「換道加速」。

PCB、玻璃基板概念持續走強，南亞新材（688519.SH）、光華科技（002741.SZ）、鵬鼎控股（002938.SZ）、超聲電子（000823.SZ）、京東方A（000725.SZ）等多股飆升，其中多股錄得漲停板。

消息面上，台積電向供應鏈發布CoWoS玻璃基板開發計劃，確定攜手ABF載板廠商Ibiden與面板廠商群創，共同驗證玻璃基板導入CoWoS先進封裝的可行性。這是台積電首次公開玻璃基板技術應用進程，意味著玻璃基板正式跨入產業化驗證階段。

財通證券指出，玻璃基板產業鏈呈現「上遊材料及設備壁壘高、中游製造工藝複雜、下游先進封裝需求驅動」特徵。產業逐步由技術驗證階段進入中試驗證及產能建設階段。

CPO、先進封裝亦大漲，華天科技（002185.SZ）漲近7%，通富微電（002156.SZ）、聯訊儀器（688808.SH）、泰晶科技（603738.SH）、長電科技（600584.SH）均大漲。

消息面，證監會主席吳清在主題演講中提到，要主動擁抱新一輪科技革命和產業變革，持續增強資本市場制度包容性、適應性。當前，以人工智能為代表的新一輪科技革命正以前所未有的速度融入生產生活、引領發展變革。全球主要資本市場都在加快改革，以更好適應創新需要，搶占發展先機。

MLCC概念表現不俗，江海股份（002484.SZ）、銅峰電子（600237.SH）錄得漲停，超穎電子（603175.SH）、順絡電子（002138.SZ）、興森科技（002436.SZ）大漲。

消息面上，英偉達將超級電容列為AI服務器「硬剛需」。英偉達從GB300平台起，已將超級電容從「選配」升級為機櫃級核心組件標配，單機櫃需300顆以上電容。下一代Rubin平台將進一步擴大需求。據測算，僅GB300平台2026年便需要1500萬至1800萬顆超級電容器，而全球核心供應商年產能僅約650萬顆，供需缺口接近三分之二。

跌幅榜上，影視傳媒、旅遊、遊戲、白酒、煤炭等板塊集體走弱，中國電影（600977.SH）、橫店影視（603103.SH）、慈文傳媒（002343.SZ）、百納千成（300291.SZ）、中視傳媒（600088.SH）、大有能源（600403.SH）、雲煤能源（600792.SH）均下挫。