電網設備反復走強，平安鑫安E（007049）備受關注

電網設備概念反復走強，消息面上，美國三大區域電網運營商相繼獲批了總計750億美元的輸電擴容項目，建設一批765千伏超高壓綫路，輸電能力可達傳統綫路的六倍，總裡程擴展到10000英裡，相當於現有裡程四倍。此外三星醫療公告，子公司三星瑞典簽訂總計1.17億歐元荷蘭Enexis電力局變壓器框架合同。

中泰證券指出，近兩年，全球AI算力基礎設施資本開支加速擴張，海内外大模型軍備式競賽加劇，模型的各項性能不斷突破；但AI的價值最終依然需要通過産業應用來體現，全球競爭的終局可能仍是如何使人工智能與産業進行深度融合，從而催生新業態、新産業、新動能。

2025年4季度，平安鑫安E (007049)提前佈局，把握AI趨勢下的電力機會。增配電力板塊，持倉從擁擠的GPU/光模塊向電網設備、燃氣輪機、長時儲能等電力基礎設施遷移，規避算力硬件的估值泡沫，擁抱歐美電網老化與AI數據中心能耗爆發之間的供需錯配紅利。

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内容來源：有連雲