英偉達40億美元加碼CPO，通信設備指數盤中強勢漲超5%

截至2026年3月5日11:06，通信設備指數(931160)強勢上漲3.99%，盤中最高漲超5%。成分股國盾量子上漲12.53%，新易盛上漲12.22%，中際旭創上漲6.52%，永鼎股份、劍橋科技等個股跟漲。

消息面上，全球AI芯片龍頭英偉達（NVIDIA）計劃向光通信領域兩大巨頭Coherent和Lumentum合計投資40億美元。此舉旨在鞏固研發管綫與供應鏈，以支撐其大規模人工智能基礎設施的建設。這一動作再次印證了「算力未動，光模先行」的産業邏輯，光模塊與算力産業鏈的投資價值進一步凸顯。同時英偉達GTC大會臨近，市場對新一代GPU、CPO共封裝光學、1.6T高速光模塊等技術落地預期持續升溫，直接點燃通信設備板塊做多情緒。

産業層面，AI算力基建進入加速落地期，全球雲廠商大幅上調資本開支，800G/1.6T光模塊需求爆發，光纖光纜因供需錯配迎來漲價周期，上遊光芯片、光器件供給偏緊，行業景氣度從硬件制造向全産業鏈傳導，通信設備行業業績兌現能力持續增強，龍頭企業訂單飽滿、産能利用率維持高位，為板塊上漲提供堅實基本面支撐。

開源證券指出，全球AI産業共振，持續看好「光、液冷、國産算力、衛星」四大主綫。海外AI巨頭全綫上調資本開支，為AI算力發展提供有力支撐。展望2026年，AI「虹吸效應」顯著，全球AI或繼續共振。海外方面，谷歌、Meta等巨頭不斷上調AI資本開支指引；國内方面，國内AI巨頭或進入AI算力大規模投入期。

那麼，想分享AI算力爆發紅利，該如何選基金産品？相關産品方面，天弘中證全指通信設備指數基金(A類：020899，C類：020900)緊密跟蹤中證全指通信設備指數，該指數從中證全指指數中選取了50家業務涉及通信設備領域的上市公司證券作為指數樣本，以反映該主題上市公司證券的整體表現。

據銀河數據顯示，天弘中證全指通信設備指數基金（A類：020899，C類：020900）A類份額全年收益率高達118.64%，C類份額收益率亦達118.21%，斬獲2025年同類指數基金排名第一。因此，天弘中證全指通信設備指數基金也成為AI算力爆發紅利之下的優質投資標的資産。（數據統計區間2025/1/1~2025/12/31，同類排名定義：標準主題指數股票型基金，收益數據來源於産品季度報告）

感興趣的小夥伴，上支付寶、天天基金、京東金融等渠道搜索：天弘中證全指通信設備指數基金（A類：020899，C類：020900），即可了解詳情。

風險提示：觀點僅供參考，不構成投資建議，市場有風險，投資需謹慎。投資者在購買基金前應仔細閱讀基金招募說明書與基金合同，請根據自身投資目的、投資期限、投資經驗等因素充分考慮自身的風險承受能力，在了解産品情況及銷售適當性意見的基礎上，理性判斷並謹慎做出投資決策。指數基金存在跟蹤誤差。以上僅為對指數成分股列示，非個股推薦。指數歷史表現不構成對基金産品未來收益的預測及保證。

注：天弘中證全指通信設備指數基金成立於2024年04月15日，成立以來完整會計年度産品業績及比較基準業績為A類：2024年19.79% （18.23%)，C類：19.63%（18.23%）

内容來源：有連雲