黃仁勳重磅發聲！多只製冷設備股大挫，數據中心冷卻技術變天？

原創

1月6日至9日，全球消費電子展（CES）在拉斯維加斯舉辦，備受矚目。

而在CES展會上，英偉達（NVDA.US）CEO黃仁勳關於下一代芯片冷卻技術的表態，卻引起了軒然大波和美股市場相關概念股的動盪。

具體來看，黃仁勳表示，搭載下一代英偉達Rubin芯片的伺服器機架實現了100%液冷，且支持45攝氏度的進水溫度。這意味數據中心不再需要高能耗的冷水機組（Chillers）來製造冷水，直接利用自然冷卻或溫水循環即可散熱。

眾所周知，高能耗是AI發展過程中的一個關鍵問題。而黃仁勳宣布，採用他介紹的新一代伺服器機架，將為全球數據中心節省6%的電力，這對於電力配額捉襟見肘的北美數據中心市場來說，具有重要意義。

值得注意的是，身為AI時代「當紅炸子雞」英偉達的掌舵人，黃仁勳的這番表態引起了廣泛重視。

巴克萊銀行分析師Julian Mitchell就表示：「鑑於英偉達在整個人工智能生態系統中的核心地位，人們不應輕視他們的言論，儘管這些言論乍一看相當具有戲劇性。」

根據分析，傳統冷水機組廠商將承壓，深度綁定全液冷與溫水冷卻的液冷企業享受利好，同時催生自然冷卻與換熱設備新需求。

黃仁勳的這番發言也不出意外地引發了投資者對數據中心製冷設備需求的擔憂，傳統冷水機組相關股票遭遇顯著下挫。

數據顯示，周二（美東時間），江森自控（JCI.US）一度暴跌近11%，創2022年以來最大盤中跌幅，最終跌幅收窄至6.24%，但成交量出現顯著放大；摩丁製造（MOD.US）也爆量收跌7.46%；特靈科技（TT.US）同樣走低。

而在此之前，江森自控、摩丁製造、特靈科技在這輪AI行情中也是連番上漲，表現亮眼。

A股市場同樣有眾多液冷概念股，其中一些也從事有冷水機組相關業務，包括冰輪環境（000811.SZ）、申菱環境（301018.SZ）、英維克（002837.SZ）等。

不過，從1月7日的表現來看，冰輪環境下跌較為明顯，一度跌近7%，公司以冷水機組與傳統製冷為主，而申菱環境、英維克等一些公司雖然也有冷水機組相關業務，但占比較低，液冷業務占比更高，反而在今日錄得上漲。