電網ETF(159320)盤中漲超4%，指數第一大權重股、光模塊龍頭新易盛淨利同比增超350%

數據顯示，上半年國家電網完成固定資産投資超過 2700 億元，同比增長 11.7%，創同期最高規模，其中，隴東-山東、哈密-重慶等特高壓工程和陝西夏州-甘肅慶陽北 750 千伏輸變電工程等投産送電，140 項迎峰度夏重點工程全部建成投運，下半年將有序推進金上-湖北、蒙西-京津冀、藏東南-粵港澳大灣區特高壓等重點工程建設。

此外，有消息稱工信部即將向數家公司發放我國第二批毫米波專網頻率許可牌照，年内預計會有更多企業獲得頻率許可，將會涵蓋港頭、制造業、電網等多個垂直領域。

場内ETF方面，截至2025年8月27日 13:24，電網ETF(159320)上漲4.17%，盤中價格創歷史新高！成分股方面，科大智能20cm漲停，旭光電子、廣和通跟漲。前十大權重股合計佔比56.25%，第一大權重股新易盛上漲14.33%，思源電氣、特銳德等跟漲。值得一提的是，指數第一大權重股新易盛權重佔比超13%！

行業消息方面，光模塊龍頭新易盛2025年上半年營收1043.72億元，同比暴增282.64%。淨利潤39.42億元，同比激增355.68%。財報指出，這輪業績爆發得益於全球AI數據中心建設浪潮對高速光模塊的旺盛需求。

此外，思源電氣2025年上半年實現營業收入85.0億元，同比+37.8%；歸母淨利潤12.9億元，同比+45.7%。其中，海外地區收入28.62億元，同比+89.5%，佔比達到33.7%，海外驅動特徵十分明顯。公司海外業務量利齊升，景氣度持續維持，預計2025年歸母淨利潤可達27.6億元，對應估值約為25倍。

招商證券指出，新易盛以研發創新引領，充分抓住AI數據中心等良好的市場契機，已成功推出1.6T/800G的單波200G光模塊，基於LPO方案的800G/400G光模塊，後續有望繼續帶動公司盈利能力提升。

中信建投指出，電力設備行業市場流動性提升，AIDC配套行情持續走強，市場對遠期空間大/新技術方向給予較高估值溢價。海外雲廠商上修AI資本開支、出口預期修復及北美需求強勁共同推動市場預期升溫。高壓設備預計下半年將釋放大量訂單，雅下項目延長其景氣周期。

内容來源：有連雲