微軟 + Meta 點燃 AI 狂歡夜，美股夜盤這三條綫狂漲！

昨夜美股市場迎來本財報季最重磅事件：微軟和 Meta 雙雙交出了超預期的亮眼業績，直接引爆了科技股的熱情。微軟盤後股價飙升 9% ，市值歷史性突破 4 萬億美元大關； Meta 夜盤大漲 12% ，年内累計漲幅已經逼近驚人的 50% 。這兩家巨頭的共同發力點非常清晰——AI 投資開始變現，雲業務加速增長——這給下遊的半導體、量子計算以及雲計算賽道帶來了強勁的增長預期，帶動整個板塊行情擴散。

$Meta(META.US) ：

Q2 營收 475 億美元，同比增長 22% 。每股收益（EPS）7.14 美元，輕松超越市場預期。廣告收入是絕對主力，貢獻了 465.6 億美元。

紮克伯格明確表示要繼續 「下重注拼 AI 」，在人才、基礎設施、數據中心和能源方面進行大規模投資。Meta Superintelligence Labs 不惜重金從 OpenAI 、蘋果挖來頂尖人才。公司上調了全年資本開支指引至 660-720 億美元，聚焦 AI 基礎設施的擴張。

$微軟(MSFT.US) ：

微軟 2025 財年第二季度營收達 764.41 億美元，較上年同期增長 18% 。淨利潤為 272.33 億美元，同比增長 24% ，增長勢頭穩健。

二季度智能雲收入 299 億美元，同比增長 26% 。 Azure 全年收入超過 750 億美元，增速高達 34% 。鞏固了微軟在企業雲應用領域的領先地位。市場普遍預測微軟單季度資本支出將創下 177.1 億美元的新高，明年或達到 1000 億美元，其中 GPU 支出佔比將提升，佔服務器總支出的 60% 。

兩大巨頭資本開支總和超千億。數據中心與 AI 芯片需求剛性凸顯，半導體産業鏈直接受益。同時，雲服務增速逆勢上揚驗證 AI 商業化能力。

AI 狂歡夜，夜盤這三條綫上漲

• 半導體

$英偉達(NVDA.US) ： Meta 與微軟合計佔其數據中心收入超 40% ，資本開支加碼直接利好。

$AMD(AMD.US) ：芯片性能強勁，正加速替代市場産品，已獲微軟 Azure 、亞馬遜 AWS 等大客戶部署

$邁威爾科技(MRVL.US) ：數據中心高速互聯芯片龍頭，受益於 AI 服務器增量需求。

• 量子計算

$IonQ(IONQ.US) ：囚禁離子技術路綫領先，商業化進程加速。

$D-Wave Quantum(QBTS.US) ：量子退火技術獨樹一幟，專注優化問題求解。獲汽車、物流企業訂單。

$Rigetti Computing(RGTI.US) ：超導量子硬件廠商，政府合同佔比高，抗周期性強。

• 雲計算龍頭

$亞馬遜(AMZN.US) ：微軟 Azure 增速跳升驗證企業雲支出回暖。估值修復空間顯著。

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内容來源：長橋海豚投研