【IPO追蹤】德翔海運今起招股，11月1日上市！

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財華社訊，2024年10月24日，德翔海運（02510.HK）啓動招股，計劃全球發售250,940,000股股份，其中225,846,000股股份（可予重新分配）為國際發售股份，25,094,000股股份（可予重新分配）為香港發售股份。

每股發售價介乎3.50至4.50港元，經扣除有關全球發售應付的包銷佣金、費用及估計開支後，假設發售量調整權及超額配股權未獲行使以及假設發售價為每股發售股份4.0港元（發售價範圍的中位數），德翔海運將收取全球發售所得款項淨額約為8.96億港元。

德翔海運的招股日期為2024年10月24日（星期四）至10月29日（星期二）。最終發售結果預期不遲於2024年10月31日（星期四）公佈。

德翔海運預計將於2024年11月1日（星期五）開始在香港聯交所主板交易，股份代號為2510，每手買賣單位為1,000股股份。

基石投資方面，德翔海運已與基石投資者訂立基石投資協議，據此，基石投資者已同意遵照若幹條件，按發售價認購，或促使其指定實體認購若幹數目的發售股份（向下調整至最接近每手1,000股股份的完整買賣單位），合計淨額為約4.9632億港元。德翔海運的基石投資者包括Indigo Rainbow、洪绮勵、環世物流、Metro Shine、王意分及Crane Movement等。

據了解，德翔海運是一家專注於亞太地區的貨櫃航運公司。按船隊規模計，德翔海運截至2024年1月1日在全球貨櫃航運公司中排名第21；並於2023年12月在專注於亞太地區的貨櫃航運公司中排名第六。

亞太地區是德翔海運的核心市場，於2023年佔其總航運量逾90%。截至2024年4月30日，德翔海運在亞太地區經營43條航線服務，覆蓋16個國家及地區。德翔海運在不同市場均有悠久的歷史，包括在中國大陸、中國台灣、香港、日本、韓國及東盟國家超過22年的業務歷史以及在澳洲超過13年的業務歷史。

對於德翔海運集團財務解讀、業務結構、上市目的及潛在風險，可以查閱此前財華社策劃的《一圖解碼：德翔海運過港交所聆訊 聚焦亞太地區 淨利斷崖式下跌》。