【IPO追踪】华润饮料今起招股，10月23日上市！

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财华社讯，2024年10月15日，华润饮料（02460.HK）启动招股，计划全球发售347,826,200股H股，其中309,565,200股H股（可予重新分配）为国际发售股份，38,261,000股H股（可予重新分配）为香港发售股份。

每股发售价介乎13.50至14.50港元，经扣除有关全球发售的承销佣金及其他估计开支后，假设超额配股权未获行使且发售价每股发售股份14.00港元（发售价范围的中位数），华润饮料将收取的全球发售净所得款项约为47.264亿港元。

香港公开发售期将于2024年10月15日（星期二）上午九时正开始至2024年10月18日（星期五）中午十二时正（香港时间）结束。最终发售结果预期不迟于2024年10月22日（星期二）公布。

华润饮料预计将于2024年10月23日（星期三）开始在香港联交所主板交易，股份代号为2460，每手买卖单位为200股股份。

基石投资方面，华润饮料已与基石投资者订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意遵照若干条件，按发售价认购或促使其指定实体认购可购入的若干数目的发售股份（向下约整至最接近每手200股H股的完整买卖单位），总金额为约24.069亿港元。华润饮料的基石投资者包括瑞银资产管理、香港中旅、中邮保险、美国橡树资本等。

据了解，华润饮料是中国包装饮用水行业的开创者、中国即饮软饮行业的领先公司。

历经40年的发展，华润饮料已成长为中国第二大包装饮用水企业以及中国最大的饮用纯净水企业。华润饮料的“怡宝”品牌饮用纯净水产品于2023年的零售额达到了395亿元人民币，是中国饮用纯净水市场的第一品牌。

对于华润饮料集团财务解读、业务结构、上市目的及潜在风险，可以查阅此前财华社策划的《一图解码：农夫山泉最大竞争对手来了！华润饮料通过聆讯，年入逾130亿》。