【IPO追蹤】華潤飲料今起招股，10月23日上市！

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財華社訊，2024年10月15日，華潤飲料（02460.HK）啓動招股，計劃全球發售347,826,200股H股，其中309,565,200股H股（可予重新分配）為國際發售股份，38,261,000股H股（可予重新分配）為香港發售股份。

每股發售價介乎13.50至14.50港元，經扣除有關全球發售的承銷佣金及其他估計開支後，假設超額配股權未獲行使且發售價每股發售股份14.00港元（發售價範圍的中位數），華潤飲料將收取的全球發售淨所得款項約為47.264億港元。

香港公開發售期將於2024年10月15日（星期二）上午九時正開始至2024年10月18日（星期五）中午十二時正（香港時間）結束。最終發售結果預期不遲於2024年10月22日（星期二）公佈。

華潤飲料預計將於2024年10月23日（星期三）開始在香港聯交所主板交易，股份代號為2460，每手買賣單位為200股股份。

基石投資方面，華潤飲料已與基石投資者訂立基石投資協議，據此，基石投資者已同意遵照若幹條件，按發售價認購或促使其指定實體認購可購入的若幹數目的發售股份（向下約整至最接近每手200股H股的完整買賣單位），總金額為約24.069億港元。華潤飲料的基石投資者包括瑞銀資產管理、香港中旅、中郵保險、美國橡樹資本等。

據了解，華潤飲料是中國包裝飲用水行業的開創者、中國即飲軟飲行業的領先公司。

歷經40年的發展，華潤飲料已成長為中國第二大包裝飲用水企業以及中國最大的飲用純淨水企業。華潤飲料的「怡寶」品牌飲用純淨水產品於2023年的零售額達到了395億元人民幣，是中國飲用純淨水市場的第一品牌。

對於華潤飲料集團財務解讀、業務結構、上市目的及潛在風險，可以查閱此前財華社策劃的《一圖解碼：農夫山泉最大競爭對手來了！華潤飲料通過聆訊，年入逾130億》。