AI眼鏡概念股大漲，Meta、蘋果、谷歌相繼入局？

原創

8月14日，AI眼鏡及VR概念股走強。

截至發稿，博士眼鏡（300622.SZ）漲20%，該股自7月末以來累計漲幅超過100%。此外，碩貝德（300322.SZ）漲20%，明月鏡片（301101.SZ）漲16.5%，億道信息（001314.SZ）漲10%，卓翼科技（002369.SZ）漲9.91%，佳禾智能（300793.SZ）漲8.71%，龍旗科技（603341.SH）漲超7%，長盈精密（300115.SZ）漲超3%。

遊戲板塊亦強勢跟漲，凱撒文化（002425.SZ）漲10%,吉比特（603444.SH）漲8.11%，昆侖萬維（300418.SZ）漲7.75%。

智能手機市場進入飽和之後，科技巨頭們都在尋找做出下一代計算平台的機會，隨著生成式AI技術大爆發，MR技術的快速發展，AI眼鏡/智能眼鏡逐漸成為「兵家必爭之地」。

Meta在該領域積極佈局。在過往，智能眼鏡一直是小眾市場，硬件的痛點在於無法兼顧重量、成本和性能。

在去年9月份，Meta和雷朋推出第二代Meta Ray-Ban橫空出世，重量不足50g，起售價299美元，且芯片、存儲、相機、續航等性能大幅改善，該產品於今年4月份還推出AI功能，有分析師預計Meta Ray-Ban今年銷量或達200萬台，初具爆款雛形。

近期，Meta首席執行官紮克伯格還在SIGGRAPH大會預測，智能眼鏡將是新一代計算平台的「移動版」。Meta將在2024年年底前發佈AR智能眼鏡。

作為消費電子的龍頭，蘋果（AAPL.US）在去年6月份曾發佈首款MR頭顯Vision Pro，令人耳目一新，雖然該機在技術上令人印象深刻，但過高的售價讓許多人望而卻步。

而蘋果專欄作家馬克·古爾曼在最新一期《Power On》中透露，蘋果團隊正繼續試驗開發多款智能眼鏡產品，包括預計明年推出的平價版Vision Pro。這一消息迅速點燃了資本市場對MR概念、智能眼鏡概念的熱情。

華福證券研報認為，長期來看，智能眼鏡是理想的AI Agent的載體，蘋果下場做Rayban Meta類產品，突出AI眼鏡產品線重要性。未來隨著顯示模組的不斷成熟，AI智能眼鏡發展將按照「AI語音眼鏡→AI智能眼鏡（增加攝像頭）→AI+AR眼鏡」的路徑逐步叠代，未來AI+AR眼鏡有望跑通效率提升類場景，向消費級放量，AI+AR眼鏡有望在短期實現百萬出貨量，中期實現千萬出貨量。

業内人士亦表示，相較傳統的智能手機，智能眼鏡是AI更好的載體。人類正在經歷從2D世界到3D世界過渡的階段，今後所有智能手機的功能，都可以用智能眼鏡實現，不同的是，呈現方式將由二維的平面視覺變成3D立體視覺。

目前AI眼鏡市場似乎正處於爆發式增長的前夜，IDC預測，2024年中國AI眼鏡市場將迎來101%的出貨量增長，這一數據無疑為整個行業注入了強大的信心與動力。

值得一提的是，另一AI巨頭谷歌（GOOGL.US）此前也重組AR團隊，並上調相關團隊級别。據Business Insider報道，谷歌對其AR團隊進行了重大重組，旨在加速推動智能眼鏡技術的研發進程。

當地時間8月13日，谷歌召開立秋新品發佈會，多款AI手機亮相，包括Pixel 9、Pixel 9 Pro和Pixel 9 Pro XL，以及一款折疊屏手機Pixel 9 Pro Fold。

谷歌宣佈，購買Pro系列手機的用戶，都能獲取一年的Gemini Advanced訂閱，谷歌還發佈了一款文生圖軟件Pixel Studio，基於設備端模型和雲Imagen 3文本到圖像模型，作為新手機的預裝軟件。新手機還有一個非常有趣的功能更新——AI合影功能，亦引發了廣大網友的熱議。

谷歌在AI領域強勁的競爭力，甚至引起了分析師對於蘋果的擔憂，未來幾大巨頭在AI眼鏡/智能眼鏡領域的競爭也有望持續上演，這無疑將帶來相關產業鏈的投資機遇，國内供應商有望分得一杯羹。