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IPO市场总结:A股募资额锐减,境外上市热火朝天

日期:2024年7月3日 下午3:49作者:活报告 編輯:Anna

2024年上半年,港股录得30只新股上市,募资约130亿港元;美股录得77只新股上市,募资约162亿美元;A股录得44只新股上市,募资约325亿人民币。

1、港股IPO热潮重现,打新市场火热,新股普遍获超额认购,且首日回报好于近四年水平;

2、美股IPO活动持续回暖,上半年募资额同比升65%,明星项目打新收益可观;

3、A股IPO数量及募资额大幅缩水八成,创近八年最低水平,企业密集赴境外上市备案。

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港股:IPO发行热潮来袭,新股普遍获超额认购、回报亮眼

2024年上半年,港股市场共有30只新股上市,累计募资约130亿港元。6月份港股IPO发行明显活跃了起来,9只新股合计募资近36亿港元,使得今年上半年港股IPO募资额的同比降幅大幅收窄,较去年同期下降约26%。

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募资额在5亿至20亿港元区间的中型IPO项目在6月份明显增加。首家18C上市的QUANTUMPH-P(晶泰科技)募资9.89亿港元居年内第三位,古法黄金第一股老铺黄金、IDC解决方案服务商云工场亦各募9.06亿、5.29亿港元。

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从发行估值看,上半年港股新股发行市盈率中位数为11.56倍,较前两年有所上升。而得益于IPO市场热度的回升,新股首日回报率中位数升至8.70%,好于过去四年的水平。

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近期港股打新活动十分火热,绝大多数新股的上市表现也都非常亮眼。近15只新股几乎全部都实现了大比例超额认购,且暗盘全线收涨,首日最高涨超90%。惟6月最后一个交易日,部分新股遭遇突袭跳水,首日遗憾告负。

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此外,目前正在招股中的还有如祺出行、西锐、方舟健客、百望股份、声通科技等7家公司,预计将在7月上旬陆续登陆港股市场,IPO热闹局面还将持续。

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这股浪潮也带动了企业的上市意愿,24家公司赶在“630”截止日前密集递表。来自机器人、AI、芯片、自动驾驶、新能源、医药和物流等领域的头部企业,如英诺赛科、越疆科技、博泰车联网、合众新能源、顺丰控股等均在其中。

中证监于4月鼓励龙头企业赴港上市后效果立竿见影,港股IPO市场正在重现热潮!越来越多的优质企业,正在“跑步前往”香港资本市场寻求融资。

港交所行政总裁陈翊庭在上任100天接受《香港经济日报》专访时指出,今年约收到70宗IPO申请,较去年下半年增加46%。至于港交所现时正审查约110份上市申请,其中大部份是第二季提交。

美股:IPO活动持续回暖,明星项目打新收益可观

2024年上半年,美股市场共有77只新股上市,累计募资约162亿美元。6月份的11只新股合计募资超23亿美元,推动美股上半年IPO数量同比增长约24.2%,募资额同比增长约65.45%,IPO活动持续回暖。

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上半年美股的大中型IPO项目数量已超过去年全年。安踏旗下的户外运动品牌亚玛芬体育、豪华邮轮巨头维京邮轮、北美最大安全科学公司UL Solutions、哈萨克斯坦金融科技龙头Kaspi.kz均募集了10亿美元以上的资金。

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今年上半年美股新股的首日回报小幅走升,IPO市场表现稍好于去年。虽然整体上还远不及2020及2021年的高回报,但上半年美股的大中型项目几乎全都取得了出色的首日表现,“明星项目”的打新收益十分可观。

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A股:IPO创近八年最低水平,企业密集赴境外上市备案

2024年上半年,A股市场共有44只新股上市,累计募资约325亿人民币,6月份的6只新股合计募资约53亿人民币。今年上半年,A股的新股数量及募资金额同比分别下滑了75%及85%,也是近八年来的最低水平。

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从募资规模看,上半年A股IPO仍以中小型项目为主,无募资超过50亿元人民币的大型项目。6月份上市的新股中仅达梦数据、永臻股份两只募资超过10亿元,各募资16.52亿元、13.85亿元,位居A股上半年第3、第8大IPO。

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上半年A股新股的发行市盈率中位数约22.34倍,低于过去四年的中位水平。不过,IPO数量锐减之下的新股回报尤其高,上半年新股首日涨幅中位数达到了115.5%,单签盈利超1万元的个股达22只,超过六成斩获“万元肉签”。

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上市审核方面,上半年A股IPO首发上会审核企业共计29家,其中27家获通过,1家暂缓审议,1家被否,通过率为93%。

上市排队方面,目前A股IPO排队企业共计412家,其中沪深主板110家,创业板138家,科创板50家,北交所114家。上半年三大交易所共计新增受理32家,其中单6月份便新增受理30家,且绝大部分来自重点鼓励申报的北交所,沪深交易所前面连续5个月“零受理”,直到6月份才开始恢复IPO受理。

“境内上市难”的情况下,赴境外上市备案的企业更加密集。过去一年共有162家企业公告境外备案,其中121家为赴港上市,41家赴美上市,1家赴瑞士上市。目前已有53家企业完成备案,备案完成率约1/3。

文章来源:活报告公众号

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