港股IPO周报：茶百道等三只新股即将挂牌，天津建发有望成「超购王」

日期：2024年4月22日 上午10:51作者：活报告 編輯：Anna

2024年以来，港股已有12只新股上市，合计募资47.69亿港元。最近一周（4月15日-4月20日），有0家公司上市，3家公司招股，2家公司通过聆讯，1家公司递交上市申请。

最近一周，天津建发、茶百道、出门问问三家公司已经完成招股，即将挂牌。

其中，天津建发录得超300倍的孖展认购，孖展总额超56亿港元，预计将回拨50%；市场消息透露，其公开发售录得超额认购427倍，成为今年新股超购王。

出门问问亦有近百倍孖展认购，孖展总额约33.5亿港元；相比之下，茶百道的招股则显得十分冷清，孖展认购倍数仅0.32倍，孖展不足1个亿。

最近一周，盛禾生物、汽车街两家公司通过聆讯，预计不日也将陆续登陆港股市场。米高集团稳价期结束，部分行使超额配股权，额外筹集0.36亿港元。

除此之外，容大合众于2024年4月19日首次递表港交所，另有上门按摩服务平台东郊到家传拟赴香港上市。

一、新股上市(0家)

最近一周，0家公司新上市。

二、招股(3家)

最近一周，3家公司招股。

1、天津建发

天津建发于2024年4月18日结束招股，预计将于2024年4月23日在港交所挂牌上市。公司是天津市领先的民营建设集团，提供全面的工程施工服务。全球发售方面，发行比例约为25.0%，按发行价中位数2.70元计，约募1.46亿港元。

本次无基石参与。据LiveReport大数据统计，天津建发孖展认购倍数达到358.47倍，预计回拨50%。孖展总额56.10亿，其中辉立证券44亿（占比78.44%）、信诚证券8亿、富途证券2亿，华盛证券和TradeGo Markets的孖展额度均超5000万。

2、茶百道

茶百道已于2024年4月18日结束招股，预计将于2024年4月23日在港交所挂牌上市。公司是中国网红现制茶饮公司。全球发售方面，发行比例约为10.0%，按发行价17.50元计，约募25.86亿港元。

本次无基石参与。据LiveReport大数据统计，茶百道的孖展认购倍数为0.32倍，孖展总额0.85亿，其中富途3100万、老虎2706万、辉立证券1200万。

3、出门问问

出门问问于2024年4月19日结束招股，预计将于2024年4月24日在港交所挂牌上市。公司是一家以生成式AI与语音交互技术为核心，提供AIGC解决方案、AI企业解决方案、智能设备及配件的公司。全球发售方面，发行比例约为5.67%，总市值区间55.19亿-61.15亿港元。

本次有两位基石投资者参与，占全球发行比例的28.7%。据LiveReport大数据统计，截至周五，出门问问的孖展认购倍数已达96.55倍，孖展总额33.48亿，其中辉立23亿（占比68.7%）、信诚5亿、富途3.11亿。

三、通过聆讯 (2家)

最近一周，2家公司通过聆讯。

1、盛禾生物

盛禾生物-B于2024年4月15日通过聆讯，拟在香港主板上市，独家保荐人为中金。公司是专注于肿瘤免疫疗法的生物制药公司，2023年其他收入为人民币0.21亿元，净亏损为1.33亿元，研发开支0.43亿。

2、汽车街

汽车街于2024年4月18日通过聆讯，拟在香港主板上市，联席保荐人为中信证券、海通国际。公司是全国最大的二手车交易平台，2023年收入为4.92亿元，净利润为0.09亿元。

四、递表公司（1家)

最近一周，1家公司在港交所递交上市申请。

1、容大合众

容大合众于2024年4月19日向港交所递交招股书，拟在香港主板上市，公司是一家业务遍及全球的自动识别资料收集(AIDC)装置及解决方案供应商，从事打印设备、衡器、POS终端机及PDA的设计、研发、制造及营销。2023年度收入约为人民币3.49亿元，盈利约为人民币0.28亿元。

五、近期港股IPO市场情况

据LiveReport大数据，近10家上市新股平均发行市值为34.01亿，最大市值为连连数字，最小市值为泓基集团；平均发行PE为18.15倍，PE处于中位水平；平均申购人数为7406，平均认购倍数为68.19；平均基石占比为50.49%，基石比例维持区间波动；

近10只新股暗盘平均上涨34.10%，首日平均上涨35.47%；2024年至今，新股市场回暖明显，百倍以上认购偶有出现，但也伴随着各种套路回拨手法，公开低手数获配难度加大，不过也需警惕的是，当前还不是可盲打的阶段。

来源：LiveReport大数据

文章来源：活报告