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港股IPO周报:茶百道等三只新股即将挂牌,天津建发有望成「超购王」

日期:2024年4月22日 上午10:51作者:活报告 編輯:Anna

2024年以来,港股已有12只新股上市,合计募资47.69亿港元。最近一周(4月15日-4月20日),有0家公司上市,3家公司招股,2家公司通过聆讯,1家公司递交上市申请。

最近一周,天津建发、茶百道、出门问问三家公司已经完成招股,即将挂牌。

其中,天津建发录得超300倍的孖展认购,孖展总额超56亿港元,预计将回拨50%;市场消息透露,其公开发售录得超额认购427倍,成为今年新股超购王。

出门问问亦有近百倍孖展认购,孖展总额约33.5亿港元;相比之下,茶百道的招股则显得十分冷清,孖展认购倍数仅0.32倍,孖展不足1个亿。

最近一周,盛禾生物、汽车街两家公司通过聆讯,预计不日也将陆续登陆港股市场。米高集团稳价期结束,部分行使超额配股权,额外筹集0.36亿港元。

除此之外,容大合众于2024年4月19日首次递表港交所,另有上门按摩服务平台东郊到家传拟赴香港上市。

一、新股上市(0家)

最近一周,0家公司新上市。

二、招股(3家)

最近一周,3家公司招股。

1、天津建发

天津建发于2024年4月18日结束招股,预计将于2024年4月23日在港交所挂牌上市。公司是天津市领先的民营建设集团,提供全面的工程施工服务。全球发售方面,发行比例约为25.0%,按发行价中位数2.70元计,约募1.46亿港元。

本次无基石参与。据LiveReport大数据统计,天津建发孖展认购倍数达到358.47倍,预计回拨50%。孖展总额56.10亿,其中辉立证券44亿(占比78.44%)、信诚证券8亿、富途证券2亿,华盛证券和TradeGo Markets的孖展额度均超5000万。

2、茶百道

茶百道已于2024年4月18日结束招股,预计将于2024年4月23日在港交所挂牌上市。公司是中国网红现制茶饮公司。全球发售方面,发行比例约为10.0%,按发行价17.50元计,约募25.86亿港元。

本次无基石参与。据LiveReport大数据统计,茶百道的孖展认购倍数为0.32倍,孖展总额0.85亿,其中富途3100万、老虎2706万、辉立证券1200万。

3、出门问问

出门问问于2024年4月19日结束招股,预计将于2024年4月24日在港交所挂牌上市。公司是一家以生成式AI与语音交互技术为核心,提供AIGC解决方案、AI企业解决方案、智能设备及配件的公司。全球发售方面,发行比例约为5.67%,总市值区间55.19亿-61.15亿港元。

本次有两位基石投资者参与,占全球发行比例的28.7%。据LiveReport大数据统计,截至周五,出门问问的孖展认购倍数已达96.55倍,孖展总额33.48亿,其中辉立23亿(占比68.7%)、信诚5亿、富途3.11亿。

三、通过聆讯 (2家)

最近一周,2家公司通过聆讯。

1、盛禾生物

盛禾生物-B于2024年4月15日通过聆讯,拟在香港主板上市,独家保荐人为中金。公司是专注于肿瘤免疫疗法的生物制药公司,2023年其他收入为人民币0.21亿元,净亏损为1.33亿元,研发开支0.43亿。

2、汽车街

汽车街于2024年4月18日通过聆讯,拟在香港主板上市,联席保荐人为中信证券、海通国际。公司是全国最大的二手车交易平台,2023年收入为4.92亿元,净利润为0.09亿元。

四、递表公司(1家)

最近一周,1家公司在港交所递交上市申请。

1、容大合众

容大合众于2024年4月19日向港交所递交招股书,拟在香港主板上市,公司是一家业务遍及全球的自动识别资料收集(AIDC)装置及解决方案供应商,从事打印设备、衡器、POS终端机及PDA的设计、研发、制造及营销。2023年度收入约为人民币3.49亿元,盈利约为人民币0.28亿元。

五、近期港股IPO市场情况

据LiveReport大数据,近10家上市新股平均发行市值为34.01亿,最大市值为连连数字,最小市值为泓基集团;平均发行PE为18.15倍,PE处于中位水平;平均申购人数为7406,平均认购倍数为68.19;平均基石占比为50.49%,基石比例维持区间波动;

近10只新股暗盘平均上涨34.10%,首日平均上涨35.47%;2024年至今,新股市场回暖明显,百倍以上认购偶有出现,但也伴随着各种套路回拨手法,公开低手数获配难度加大,不过也需警惕的是,当前还不是可盲打的阶段。

港股IPO周报:茶百道等三只新股即将挂牌,天津建发有望成「超购王」

来源:LiveReport大数据

文章来源:活报告

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