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【会议直击】进入全面盈利时代,快手的未来能“高枕无忧”?
原創

日期:2024年3月21日 下午6:58作者:虹小豆 編輯:Anna

过去一年,对于快手−W(01024.HK)而言,可谓收获颇丰!

截至2023年12月31日止年度业绩显示,快手实现营收达1134.7亿元(人民币,下同),同比增长20.5%,展示了强劲的增长势头。

更备受瞩目的是,快手实现年内利润达63.99亿元,调整后净利润102.71亿元人民币,双双扭亏为盈。这一成绩不仅超出了市场的预期,也标志着快手正式进入了全面盈利时代。

【会议直击】进入全面盈利时代,快手的未来能“高枕无忧”?

二级市场上,3月21日,快手跳空高开,一度涨超5%,不过盘中震荡回落,最终收跌1.91%至51.25港元/股,总市值2229.67亿港元。

业绩叫好不叫座

资料显示,快手于2021年登陆港交所上市,是中国领先的内容社区和社交平台,主要提供直播服务、线上营销服务及包括电商在内等其他服务。

作为短视频平台的佼佼者,近年来,快手以下沉市场为核心布局链路,通过拥抱市井文化收获了十分稳固的用户基本盘。

2023年,快手平台的DAU(日均活跃用户数)约3.8亿,同比增长6.80%;MAU(月均活跃用户数)同比增长10.69%至6.78亿。其中,于2023年第四季度,快手应用用户规模续创新高,平均月活跃用户突破7亿。

【会议直击】进入全面盈利时代,快手的未来能“高枕无忧”?

在庞大的流量加持下,快手取得令人瞩目的成绩。

财报数据显示,2017年至2022年期间,营收规模迅速增长,但快手始终走不出亏损泥潭,6年时间累计亏损超2600亿。

而来到2023年,快手于第二季度开始一举扭转亏损势头,并于下半年持续盈利,迎来了巅峰时刻。2023年快手实现营收达1134.7亿元,同比增长20.5%;年内利润达63.99亿元,同比扭亏为盈。

分季度看,于2023年第四季度,快手实现收入325.61亿元,同比增长15.1%;期内利润达36.12亿元,在同比扭亏的同时,环比亦呈现强劲增长势头。

【会议直击】进入全面盈利时代,快手的未来能“高枕无忧”?

然而,即便公司业绩表现亮眼,但投资者信心还是明显不足。据富途牛牛数据显示,快手年内仍跌超3%。

若拉长时间轴看,快手股价上市即巅峰,于2021年2月16日盘中触及417.8港元/股高点后一路走低,至今距离高点累跌已超87%。

电商业务增速猛

进一步铺开快手财报来看,快手的广告业务自2021年超越直播业务后,一直都是公司营收的主力军,撑起了半边天,发展也相对稳定。

而电商业务的迅猛发展,算得上为其业绩腾飞增添了浓墨重彩的一笔。

财报显示,2023年,快手线上营销服务的收入稳步增长,同比增长22.96%至603.04亿元,约占总营收的53.1%;直播业务实现收入390.54亿元,同比增长10.36%,贡献34.4%的营收;其他服务收入占比虽小,但却是增长最快的业务,收入同比增长44.69%至141.12亿元。

【会议直击】进入全面盈利时代,快手的未来能“高枕无忧”?

对此,公司称,其他服务收入主要来自电商业务的增长,表现为电商商品交易总额的增加。随着电商运营策略持续完善,电商活跃付费用户数量和动销商家数量增加,带动电商商品交易总额增加。

财报显示,2023年第四季度,快手电商业务GMV保持29.3%的高速增长率,规模达到4039亿元,带动去年全年交易总额达1.18万亿元。

得益于泛货架等购物场景持续丰富,产品、玩法不断升级,2023年第四季度电商月付费用户平均数再创新高,突破1.3亿,月活跃用户渗透率提升至18.6%。

在业绩会上,快手CEO程一笑亦表示,快手的电商业务还在高速发展阶段,无论内容场还是泛货架未来都会保持较高增速。据他透露,第四季度,快手商城GMV(交易总额)同比增速超50%,未来仍有持续提升的空间。

值得关注的是,随着电商领域竞争愈发激烈,电商玩家纷纷将目光投向本地生活战场,旨为开拓全新的增量市场。其中,老对手抖音于2021年已率先启动,与美团正面硬刚,迄今也取得一定成效。

反观快手,本地生活业务起步有点晚,后劲如何还需观摩!

据悉,2023年2月,快手陆续在哈尔滨、青岛等地开启本地生活业务的城市验证。此后,快手本地生活的试点城市规模进一步扩大,重点运营城市达到16座,包含代理商服务的城市接近50座。

今年1月,快手和携程还一同官宣达成战略合作。按照规划,携程将把景点门票、度假线路等优选产品供应链陆续接入快手平台,并通过快手的POI(基于地理位置信息的兴趣探索)入口进一步优化“种草+拔草”的消费闭环。

在业绩会上,程一笑提到作为优质的内容供给,本地生活业务不仅贡献GMV,还能更好地满足用户需求,是我们非常看重的新业务之一。希望借助2024年国内旅游新趋势,通过更生动的视频展现和讲解形式,将快手打造成酒旅营销新场域。

据了解,于去年第四季度,快手本地生活业务日均支付用户数环比提升超40%。

短剧与AI赋能,快手“放飞”在即?

整体而言,作为国内短视频行业先驱,快手构建了线上营销服务(广告)、直播以及其他服务(含电商)等多元业务布局,通过多年来的持续深耕与创新发展,其已迈入全面盈利时代。

此外,公司还在在微短剧,AI领域等多赛道均有布局,至今也取得了较为不错的反响。

在短剧方面,截至2023年年底,快手星芒短剧上线短剧总量近千部,其中播放破亿的爆款短剧超过300部。另外,快手还引入了数万部第三方付费短剧。2023年11月底至12月初,快手上线了一款独立短剧App“喜番”。

在一系列布局下,快手与客户之间的粘性大大提升,并有效激发了用户的付费意愿。

2023年第四季度,每日观看10集以上的重度短剧用户数达9,400万,同比增长超50%;快手短剧日均付费用户规模同比增长超3倍

值得提醒的是,紧随短剧行业红利不断释放,不单单是快手、抖音等短视频平台,就连爱奇艺、腾讯视频、芒果TV等长视频平台纷纷下场,力争分得一杯羹。

在市场竞争加速洗牌,内卷加剧下,如何在众多的短剧制造商中脱颖而出,并做到保质保量,这不禁是一个值得深思的问题。

当前,快手也持续探索AI业务,为短视频创作者提供更多便利。

在大模型应用方面,快手持续探索大模型与快手APP场景结合,推出“AI小快”、“AI玩评”、“AI搜索对话”等应用,并将大模型智能客服助理应用于快聘和房产业务等场景。

去年四季度,快手还推动大模型在数字人直播场景下的应用,依托大模型自动生成的直播脚本,助力数字人智能播报和实时互动评论。

程一笑表示,快手自研的文生图大模型“可图”经过多个版本的迭代,模型综合性能已经超过Midjourney V5水平,对短视频生态是巨大的机会,未来会把生成模型和生产者工具结合起来,不断帮助创作者降低创作门槛,提升短视频制作质量和效率。

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