谷歌亮出大殺器，Gemini橫空出世，國内AI概念股大漲！

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當地時間12月6日，谷歌亮出「大殺器」，公司推出其認為規模最大、功能最強大的人工智能大模型Gemini，以抗衡不斷崛起的微軟陣營OpenAI的ChatGPT，後者應該算是有史以來增長最快的科技產品之一。

12月7日，在海外利好的刺激下，國内的AI概念股風起雲湧，其中，當虹科技（688039.SH）漲20%，浩瀚深度（688292.SH）漲11.38%，格靈深瞳（688207.SH）漲10.94%，太辰光（300570.SZ）漲10.86%，拓爾思（300229.SZ）漲10.74%，萬興科技（300624.SZ）漲6.45%，科大訊飛（002230.SZ）漲3.75%。

谷歌AI模型崛起，抗衡微軟陣營

資料顯示，Gemini是一個多模態基礎模型，可以概括和理解不同類型的信息，包括文本、代碼、音頻、圖像和視頻。

在谷歌的演示中，某用戶使用Bard指導制作完美的紙飛機，包括通過拍攝他的設計照片來獲得Gemini模型提供的反饋，也有父母上傳他們孩子的家庭作業照片，以獲得大模型的幫助，找出他們的數學題解題重點所在。

對比之前的AI技術，谷歌的Gemini模型能夠進行更復雜的推理，理解更加細微的信息，據悉，Gemini在部分領域已超越GPT-4。

在接下來的幾個月里，谷歌的聊天機器人Bard、搜索、廣告、Chrome和Duet AI都將深度融合Gemini大模型的技術，包括Pixel 8 Pro也有望成為第一款搭載 Gemini Nano的AI智能手機，相關產品和服務的升級將是革命性的。

此前，谷歌被OpenAI打的「措手不及」。市場擔憂，ChatGPT可能威脅到傳統搜索引擎，動搖谷歌的根基廣告業務。現在谷歌算是亮出了殺手锏，雙方的「軍備競賽」正式打響。

值得關注的是，同日，芯片巨頭AMD在美國聖何塞發佈備受矚目的全新Instinct MI300X AI加速芯片。公司表示，MI300X新款芯片較英偉達的H100性能最多可以提升60%，英偉達在AI芯片市場一家獨大的舒服日子可能就要終結了。

谷歌和AMD同時「上新」，未來AI賽道寡頭競爭更加激烈，其對於傳統行業的重塑也有望加速。

AI重塑多個行業，監管呼聲再起

AI首先重塑的或許是數字文娛行業，今年以來，AI海報、AI角色、AI遊戲、AI電影層出不窮。

AI大模型的出現，讓遊戲行業的降本增效有了新的可能。此外，AI可以直接賦能遊戲行業。AIGC帶來的更智能化NPC、更人性化的對話系統及更自由的場景生成或大幅提升玩家體驗感，遊戲社交屬性明顯增強。

短視頻、電影行業也在被重塑。近日，文生視頻公司Pika爆紅，估值超10億元（人民幣），旗下產品Pika1.0能夠根據用戶提供的信息，生成3D動畫、動漫、卡通和電影等各種風格的視頻，一經推出便成為席卷AI圈的現象級產品，「只要有想法就能拍電影」不再是一句口號。

值得一提的是，Pika的創始人之一的郭文景，其父親則是信雅達（600571.SH）科技實控人郭華強，在利好的推動下，信雅達股價錄得連續6個漲停板，被投資者調侃為「父憑女貴」。

不僅如此，協同辦公、搜索、廣告、醫療行業等等均面臨AI技術的重塑。往日的科技巨頭，以及被資本熱捧的獨角獸們在各個行業，利用AI技術正在進行激烈的角逐。

由此帶來的AI監管問題也更為嚴峻。美國前眾議長佩洛表示，AI是把「雙刃劍」，一些娛樂和其他行業的創造性工作應該被保護。

今年6月，歐盟議會也曾提出了一項「人工智能法案」，希望對那些最強大的AI大模型進行全面監管並進行嚴格限制，旨在避免AI應用帶來的安全風險。

不過近期，德法意三國看到了AI技術的發展潛力，發佈了一份聯合協議表示，歐盟應該讓渡監管上的部分權力，AI監管應該鼓勵行業自治。這份協議顯然和之前的「嚴監管」在「唱反調」，背後也體現出部分大國鼓勵創新，鼓勵自研大模型，希望在全球人工智能競賽脫穎而出的態度。

產業鏈機遇或不斷湧現

海外市場風起雲湧，國内的AI企業自然也坐不住了，紛紛下場開發自己的大模型，一些科技企業積極打造自己的AI應用，佈局算力供應等，試圖在人工智能的浪潮中分得一杯羹。

1，多模態Gemini模型的發佈，預示著未來AI的應用場景將不斷拓寬。

萬興科技（300624.SZ）：公司號稱中國版的Adobe，旗下視頻剪輯軟件Wondershare Filmora在海外運營，已面向部分海外用戶開放OpenAI相關服務的落地功能。

昆侖萬維（300418.SZ）：公司發佈千億級大語言模型「天工」，在AIGC方向的佈局有支持AI生成文本的天工妙筆，AI生成代碼的天工智碼，AI生成圖像的天工巧繪，AI生成音樂的天工樂府。

當虹科技（688039.SH）：公司目前在一些演播室、智能媒資平台等業務上已有AIGC方面的落地，可為電視台、新媒體、互聯網、泛媒體行業等客戶提供通過AI技術進行短視頻、長視頻的生產/加工等解決方案。

湯姆貓（300459.SZ）：公司國内研發團隊與西湖心辰合作的多模態AI湯姆貓產品已初步實現拍照識物、英文口語啓蒙、興趣引導、科普教育、AI生圖、AI生成繪本、情境對話等多個功能。

2，多模態帶來算力需求的持續升級，CPO、算力租賃板塊亦應聲大漲。

中際旭創（300308.SZ）：公司是全球領先的數據中心光模塊供應商，無論是發展「東數西算」、數字中國，抑或是人工智能產業化等，均繞不開上遊的光模塊供應商，公司算是典型的賣水人的角色。

拓維信息（002261.SZ）：公司目前參與建設的重慶人工智能算力中心為算力出租業務。不僅如此，公司在智慧考試領域，攜手旗下品牌海雲天科技，以人工智能技術為考試構建全場景AI能力如AI評卷監測、AI在線監考、AI智能巡檢等。