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【传统汽车巨头逆袭】摒弃旧豪门包袱,奔驰全面奔“绿”
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日期:2023年9月25日 下午6:40作者:毛婷 編輯:effie

说起欧洲汽车豪门,梅赛德斯-奔驰是无法被忽视的名字。

至今已有137年历史,梅赛德斯-奔驰是汽车的发明者,领导了19世纪末到20世纪初的汽车工业革命。

卡尔·奔驰于1886年1月研制成功了单缸汽油发动机,发明了第一辆不用马拉的三轮车,被誉为“汽车之父”,于是1886年1月29日也被公认为世界汽车诞生日。

另一边厢,戈特利布·戴姆勒与威廉·迈巴赫将奥托四冲程发动机改进后,于1883年推出第一辆戴姆勒卧式发动机,两人以此为基础,进一步开发出著名的戴姆勒单缸发动机,这个被称为“祖父钟”的发动机,是汽车生产史上的第一个关键里程碑。

1886年,为了纪念妻子的43岁生日,戴姆勒订购了一辆马车,并安装上他的立式发动机,于是,戴姆勒的首辆汽车诞生。1897年,戴姆勒的公司生产出“凤凰”牌小客车,1903年,以戴姆勒公司主要投资人的女儿教名“梅赛德斯(Mercedes)”命名的小客车投产,并申请了品牌专利权,1909年,戴姆勒的儿子根据父亲偏爱的星徽图案而设计出沿用至今的三叉星徽。

1924年,多年的竞争对手戴姆勒汽车公司与奔驰公司携手组建合资企业,通过协调的设计、生产技术、采购策略、销售和广告来保持竞争力。

1926年6月,戴姆勒-奔驰股份公司成立,新公司于10月份的柏林车展上展示了第一个戴姆勒-奔驰产品系列。

137年过去了,梅赛德斯-奔驰集团成为全球豪车界响当当的名字。

然而,在21世纪,时代变了,汽车工艺也变了。

在过去,发动机是决定汽车性能的关键,而在这个时刻关注能源使用效率与可持续发展效率的新时代,环保成为主课题。以发动机起家的旧贵族们如宝马与奔驰,既有优势不再成为优势,而拥有技术与产业链先发优势的特斯拉(TSLA.US)比亚迪(002594.SZ一跃成为新贵,并开始动摇这些旧贵族的地位。

奔驰当前的业务结构

戴姆勒于2021年分拆和剥离了商用车业务,并于2022年2月1日更名为梅赛德斯-奔驰集团。目前,梅赛德斯-奔驰划分为三个子集团:

梅赛德斯-奔驰轿车:品牌包括迈巴赫Maybach,AMG,奔驰纯电车型梅赛德斯-EQ以及梅赛德斯-奔驰品牌的车联应用软件Mercedes me;

梅赛德斯-奔驰客货车分部;

梅赛德斯-奔驰服务:包括梅赛德斯-奔驰银行,梅赛德斯-奔驰金融服务,车辆租赁和车队管理供应商Athlon,奔驰车载支付系统Mecedes Pay,以及梅赛德斯-奔驰租车公司。

从收入贡献来看,尽管奔驰客货车分部在全球处于领先地位,但轿车分部才是最大的收入及利润来源,截至2023年6月末止的12个月,轿车分部贡献了总收入的74.33%,贡献了经调整息税前利润的76.46%,见下图。

【传统汽车巨头逆袭】摒弃旧豪门包袱,奔驰全面奔“绿”

【传统汽车巨头逆袭】摒弃旧豪门包袱,奔驰全面奔“绿”

奔驰决定全面奔“绿”

豪奢了一个多世纪,梅赛德斯-奔驰在新的世纪,面对新的变化,不得不放下旧贵族的矜持。

梅赛德斯-奔驰集团在全球销售汽车和提供服务,在欧洲、北美和南美、亚洲和非洲设有30多个生产设施。该集团持续进一步开拓其各个洲的生产网络,并重新调整其产品组合,更聚焦于电动汽车。与此同时,该集团还在三大洲建立全球电池生产网络。

2023年上半年,包括混动汽车在内的新能源汽车销量占梅赛德斯-奔驰集团轿车分部总销量的18.41%,比2022年同期提升了4.29个百分点,其中纯电动的占比只有11.07%。客货车分部的纯电动汽车销量占比更低,只有3.94%。

尽管该集团的新能源车销量增长显著,但是数量仍偏低,截至2023年6月末止的12个月,其纯电汽车销量为20.34万辆,仅相当于特斯拉同期销量的12.42%,比亚迪(01211.HK)的16.66%。为此,梅赛德斯-奔驰集团作出了如下计划:

梅赛德斯-奔驰轿车分部:系统地投资于高效动力系统的开发,从而为全电动的未来奠定了基础。轿车分部的目标是在市场条件允许的情况下,在2030年之前实现全电动化

“纯电动”的战略目的是促成梅赛德斯-奔驰汽车加速转型,同时进入全电动、软件驱动的未来。2021年,该分部引入电动平台电动车架构(EVA),EQS、EQS SUV、EQE和EQE SUV车型就是基于这个平台生产。在2025年左右,将推出面向电动汽车的梅赛德斯模块化架构(MMA)平台,专注于紧凑型和中型车领域。2025年,该分部计划再推出两款纯电动平台——梅赛德斯-奔驰电子架构(MB.EA)和AMG电子架构(AMG.EA)。与此同时,该分部也在推进车辆智能联网、自动驾驶系统和新移动概念的发展。

梅赛德斯-奔驰货车分部:是一个完整的组合货车的全球供应商。在商业领域提供的车型包括Sprinter大型客货车,Vito中型客货车(在美国以Metris销售)和Citan城市厢型车。在私人客户细分市场,梅赛德斯-奔驰客货车的范围包括V级全尺寸多用途车,Marco Polo露营车和休闲车,以及于2022年推出的T级车。

当前,该分部的目标是成为电动汽车的领先运营商,正在有系统地实现所有车型系列的电气化,其推出了四款全电动客货车:eSprinter、eVito厢式货车、eVito Tourer以及EQV多用途车。2022年推出了全电动EQT和eCitan。货车分部将在所有细分领域供应全电动货车。该分部已经发布了eSprinter,已于2023年下半年在美国和加拿大接受订单,随后会在2023年末在欧洲市场上发布。

在2023年5月16日的战略更新中,梅赛德斯-奔驰客货车分部公布了其重点战略,该战略旨在实现私人和商用客货车领域的盈利增长。主要目标包括进一步加强品牌在高端市场的地位,提高成本竞争力,以及在电动汽车和数字体验方面处于领先地位。

梅赛德斯-奔驰服务分部则支持集团全球汽车品牌的销售工作,提供定制化的移动服务和金融服务。这些服务包括为终端客户和经销商提供从租赁和融资到保险解决方案的金融服务套餐,为企业客户提供灵活的订阅和租赁车型及车队管理服务,后者主要通过Athlon品牌提供。此外,目前也提供创新的移动服务。

服务分部拥有明确的战略目标:到2025年,奔驰将成为电动时代全球最大的豪华车领域金融和移动服务供应商。奔驰希望成为客户的首选公司——不仅在融资和租赁方面,还包括车队管理、灵活的租赁和订阅服务,以及保险和其他汽车相关服务。

电池方面:正如前文所述,在新能源汽车时代,电池决定了新能源车厂的成败,所以梅赛德斯-奔驰在电池领域的投资布局也已铺开。

梅赛德斯-奔驰轿车于2022年3月15日在美国阿拉巴马州开设了一家全新的电池厂,几个月后,全电动梅赛德斯EQ车型在美国投产。目前梅赛德斯-奔驰正在阿拉巴马生产EQS SUV和EQE SUV,美国的这家先进的电池厂将为这些新车型供应电池。

2022年3月22日,梅赛德斯-奔驰股份公司与PSA汽车公司、欧宝汽车有限公司和Saft EV SAS签署协议,出资约3.9亿欧元收购电池厂商Automotive Cells Company SE (ACC) 的33.33%的股份。集团还承诺进一步提供高达4.1亿欧元的资金。该交易于2022年5月12日完成。对欧洲电池制造商ACC的投资是为了在向“纯电动”转型的过程中推进高性能电池和模块的开发和生产。

梅赛德斯-奔驰的目标是,到2026年,其高端汽车的销量份额将比2019年增长60%左右。此外,梅赛德斯-奔驰的战略目标是到2030年在市场条件允许的情况下实现全电动化,以及到2039年实现二氧化碳净中和,这将进一步加强奢侈品与可持续发展之间的联系。

其轿车分部正开发和生产下一代高性能电池和模块,向全电动前进。该分部于2022年8月12日宣布将进一步扩大与宁德时代(300750.SZ)的合作,在匈牙利建立新的生产基地,宁德时代位于德布勒森的新工厂计划向德国和匈牙利的欧洲生产基地供应电池。其计划在2030年之前在全球建造八个电池厂,总产能将超过200千兆瓦时。按照计划,卡门茨和北京电池厂将在2025年左右为奔驰的MMA和MB.EA平台的新车型生产电池。

2022年10月20日,梅赛德斯-奔驰集团与加拿大-德国初创公司Rock Tech Lithium Inc.签订了一项供应协议,以获得锂。该协议的目标是在战略直接采购方法的框架内确保电池生产所需的原材料。该协议将使梅赛德斯-奔驰集团能够确保为其电池合作伙伴提供氢氧化锂,以迅速扩大全电动汽车的生产规模。

2023年1月5日,梅赛德斯-奔驰集团宣布了一项长远计划,拟在北美、欧洲、中国和其他核心市场建造一个大功率充电网络,目标是在2030年末创立一个全球充电网络。 除此以外,该集团于2023年7月7日宣布,奔驰客户将可自2024年起使用特斯拉在北美的超级充电桩。

智能软件投入:在新能源汽车的发展黄金时代,除了电气化外,智能服务也成为电动汽车产业的重要服务入口,将成为未来电动汽车可持续收入的来源。梅赛德斯-奔驰十分明白这个道理,所以它在智能系统方面的投入也毫不吝啬。

2023年1月26日,梅赛德斯-奔驰集团成为全球首家在美国内华达州道路上获得SAE 31级有条件自动驾驶认证的汽车制造商。在德国联邦汽车运输管理局根据国际有效法规UN-R157向SAE 3级系统颁发运营许可证后,奔驰的L3自动驾驶系统“DRIVE PILOT”于2022年5月在德国上市销售。

正如2023年2月22日宣布的那样,梅赛德斯-奔驰集团计划将来自谷歌地图平台的创新车辆地理空间数据和路线规划功能整合到梅赛德斯-奔驰操作系统(MB.OS)中。通过此次合作,奔驰集团计划成为第一家基于新概念开发自主导航体验的汽车制造商,该概念结合了新的车载地理空间数据和谷歌地图平台的导航功能。

该系统将在2025年左右与新的MMA(梅赛德斯模块化架构)平台一起推出。MBBS是梅赛德斯-奔驰内部设计和开发的。这样做是为了让公司完全控制客户关系,确保数据隐私和所有车辆功能的集成。

梅赛德斯-奔驰与中国市场

中国是梅赛德斯-奔驰十分重要的市场。

就销量而言,中国是梅赛德斯-奔驰轿车分部最大的销售市场,2023年上半年,在中国的轿车销量达到37.46万辆,占其总销量的36.75%,远高于德国的11.9万辆和美国的15.26万辆。在客货车分部的占比中,2023年上半年中国占了其客货车销量的7.19%。

就收入而言,2022年中国为梅赛德斯-奔驰集团贡献的收入为273.24亿欧元,占了其总收入的18.21%,高于梅赛德斯-奔驰集团的本土市场德国的收入贡献230.85亿欧元。

梅赛德斯-奔驰集团在中国两个城市设有生产设施,在北京设有轿车厂、电动汽车零部件厂和电池厂,在福州则设有客货车厂。

北京奔驰成立于2005年8月8日,是北汽与梅赛德斯-奔驰共同投资,集研发、发动机与整车生产、销售和售后服务为一体的中德合资企业。北京奔驰业已成为梅赛德斯-奔驰全球同时拥有前驱车、后驱车、电动车三大车型平台,以及发动机与动力电池工厂的合资企业,并实现了发动机核心零部件与整机的出口,成为梅赛德斯-奔驰全球生产网络的重要组成部分。以此为依托,北京奔驰引入了梅赛德斯-奔驰十二大车型,包括全新的EQE SUV、EQE、EQA纯电SUV、EQB纯电SUV、EQC纯电SUV(已停产,尚未退市)、梅赛德斯- AMG A 35 L 4MATIC、长轴距A级轿车、长轴距C级车、长轴距E级车、全新长轴距GLC SUV、GLB SUV以及GLA SUV。

福建奔驰成立于2007年6月,由梅赛德斯-奔驰与北汽和福建省汽车工业集团有限公司共同出资组建而成。拥有亚太地区唯一的梅赛德斯-奔驰商务车生产基地以及梅赛德斯-奔驰集团在海外的首个商务车研发中心,是一家集研发、整车生产、销售和售后服务为一体的合资企业。

早在2010年,戴姆勒就与比亚迪成立合营公司深圳腾势——这也是中国第一家合营新能源公司。值得留意的是,搭载新一代英伟达(NVDA.US)DRIVE Orin平台的腾势N7新版车型将在9月26日发布,据称开发者只需在整个车队中构建和扩展一次开发投资,就能从L2+级智驾辅助系统升级至L5级全自动驾驶系统。

比亚迪从2022年第1季起全面奔“绿”,拥有完整的电动汽车产业链,比亚迪在新能源汽车产业的优势无可置疑,梅赛德斯-奔驰与比亚迪的合作可谓相得益彰,不过,此时合作双方已分道扬镳,各自或许有不同的发展理念。

2022年6月30日,梅赛德斯-奔驰集团将腾势的40%权益转让给比亚迪,自己保留腾势的10%权益,而比亚迪持有90%权益,或许是为了成全各自的新能源发展。

结论

在新能源汽车的产业发展中,中国无疑是处于世界前列——拥有最大的新能源汽车消费市场,同时也拥有最完整的产业链,是全球各家汽车品牌的兵家必争之地。

累积了百年声誉的欧洲豪门,要追上新能源汽车智能化发展,势必无法忽视中国市场。在《【传统汽车巨头逆袭】宝马如何在新赛道弯道超车》一文中,我们提到中国是宝马的第一大市场,同样,中国也是梅赛德斯-奔驰集团最重要的市场之一,占比要在其本土德国市场之上。

诚然,作为一个发展最快的市场,中国的市场竞争也最为激烈,造就了众多拥有竞争力的新能源汽车企业,它们的产品在海外市场大受欢迎,这正是欧洲监管机构的忧虑所在,然而,“保护”本土豪门是不是就是促进其发展的好办法呢?恐怕未必。鉴于中国拥有最完整的产业链,既是这些欧洲豪门的主要市场,也是其主要产业链所在地,“贸易保护”伤不了有竞争力的企业,反而会不利于其自身企业的健康发展。

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