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扩产潮!20余家“新势力”扎堆入局,储能行业难掩发展隐忧
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日期:2022年11月14日 上午10:56作者:瓶子 編輯:May
扩产潮!20余家“新势力”扎堆入局,储能行业难掩发展隐忧

新能源产业的蓬勃发展大潮下,伴随着一系列利好政策,储能行业无疑成为今年最受关注的风口热点之一。

紧随行业景气度的上行,宁德时代、鹏辉能源、亿纬锂能等动力电池巨头密集出招,加码布局储能电池,甚至像ST龙净、盛虹集团、黑芝麻等原与储能产业毫不相干的企业也开始竞逐储能赛道。

一时间,储能电池成为行业扩产的“香饽饽”。

01储能产业前景广阔,行业涌现“扩产潮”

双碳目标下,风电、光伏等可再生能源发展大势所驱,而“储能”在能源结构改革中也将扮演关键角色。

众所周知,风电、光伏等受自然条件影响较大、波动性较强,而储能技术可以起到削峰填谷的作用,不仅能够稳定电网,还能够将富余的能量存储起来,再根据电力系统的运行需要,实现充电或放电,确保电力系统平稳运行。

近年来,新型储能行业的利好政策密集出台如,《关于加快推动新型储能发展的指导意见》提出,到2025年,实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变,装机规模达3000万千瓦以上。《2030年前碳达峰行动方案》强调要积极发展“新能源+储能”、源网荷储一体化和多能互补,支持分布式新能源合理配置储能系统。

截至目前,已有20多个省发布了新能源配储政策,要求储能配置比例基本不低于10%,甚至河南、陕西等部分省份要求达到20%。

从市场空间看,截至2021年底,全国新型储能装机626.8万千瓦,同比增长56.4%。这就意味着,2022年到2025年,至少还有超2400万千瓦的新型储能市场等待开发。

面对潜力巨大的蓝海市场,宁德时代、鹏辉能源、中创新航、亿纬锂能、国轩高科、欣旺达、比克电池等老牌动力电池厂商快速跑马圈地,储能电池赛道上掀起一轮“扩产热潮”。

据GGII统计,截至今年9月,与储能电池及动力电池制造有关的扩产项目已达26个,投资额合计将超2900亿元,产能合计达820GWh。

以亿纬锂能为例,2021年至2022年,该企业总投资金额不低于665.21亿元动力储能项目,产能不低于262.61GWh。

除了老牌企业抓紧布局,众多“新玩家”也纷纷涌向储能电池的赛道。

据不完全统计,今年以来,已有20多家原本与储能无关的上市公司试图跨界进入储能产业,其中不乏有锅炉、水利、空调、工程机械、电脑配件、食品、教育、环保、纺织等毫无关系的行业。

例如,主营大气污染控制领域环保产品的ST龙净于10月9日宣布,拟在上杭新材料科创谷建设产能5GWh、总投资约20亿元的磷酸铁锂储能电芯项目。

10月29日,纺织业巨头盛虹集团称,盛虹储能总部项目正式签约落户江苏省苏州市吴江区。

该项目总投资金额为200亿元,总产能50GWh,将分期进行建设。其中,一期建设新型锂离子储能电池项目,投资金额为125亿元,产能为16GWh。

储能行业的火热,从投融资事件也能看出来。根据公开资料显示,今年以来,储能电池及材料领域的投融资事件多达120余起,投融资规模高达千亿元。

02储能产业火热背后:行业面临哪些挑战?

投资储能产业的热潮如火如荼,不过从现状看,当前新型储能行业发展仍存在不少隐忧。

一是储能电池紧缺问题。报道称,自今年9月起,由于电池供应短缺,储能企业普遍暂停接单。多家电池厂商透露,储能电池供不应求,现货已经排期到明年,主要短缺的是280Ah大电芯。

首先,从需求端看,紧随行业景气度的上行,新型储能电站正加速扩建,电池需求提升;叠加进入四季度后,为完成年底并网要求,企业不得不集中购买电池,造成储能电池产能短缺。

另外,海外市场需求同样旺盛,主要体现在欧美等国家分布式可再生能源发展快速,屋顶光伏、电动车的推广刺激用户侧尤其是住宅储能安装潮。再加上,欧洲多国电力价格较高,带动储能产品出口需求持续走俏。

二是储能电池成本较高。据悉,一座新型储能电站中,电池成本比重超五成。2021年至今,以碳酸锂为代表的锂电上游原材料价格持续走高,涨幅近10倍,供应链价格波动最终传导至下游储能市场,项目收益率随之下降。目前一些已经招标的储能项目宣告暂缓执行。

三从商业模式上讲,我国新型储能市场尚未形成稳定的收益模式。新型储能的发展受政策影响大、商业模式不清晰,盈利困难。

另外,行业还需警惕的是,密集扩产也可能带来产能过剩的风险。届时,行业将洗牌加速,

缺乏竞争力的尾部企业或将被淘汰出局。正如股神巴菲特的一句名言:“只有在退潮时,才知道谁一直在裸泳。”

结语:

综上,在风电、光伏发电占比大幅提升背景下,新型储能成了资本重要攻关和发展方向,行业或迎来快速上升时期。

在二级市场上,自今年4月27日市场反弹以来,储能板块指数涨势相当犀利,迄今累计涨幅近55%。

同花顺数据显示,在290家相关概念股中,超9成企业保持上涨势头。其中,南网科技、传艺科技大涨超3.5倍,还有科士达、科信技术等34家企业股价涨超100%。

从投资逻辑角度分析,开源证券表示,当前储能处于发展初期,2022年将充分享受后周期弹性。从核心成长角度看,重点关注价值量占比高的环节,宁德时代、比亚迪、阳光电源等受益;确定性角度看,短期海外家储盈利较好,中长期关注电源侧储能打开增长的二次曲线,派能科技等受益;弹性角度看,储能收入占比高、弹性好的公司包括电池领域的鹏辉能源等,逆变器领域的德业股份等。

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