抄作業的機會來了！景林、橋水、花旗Q3美股持倉曝光

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近日，國内千億私募景林資產、全球最大對衝基金橋水、花旗集團(C.US)已陸續向美國證券交易委員會（SEC）提交了2022年三季度末的最新美股持倉情況。

總體來看，景林、橋水三季度持倉市值均有所縮減，而花旗的持倉市值卻反其道而行，環比上漲4%。

同樣有趣的是，大致行業分類來看，消費股尤受青睐，但不少科技股卻遭到嫌棄。

消費股尤受青睐

具體來看，截至三季度末，景林資產持倉總市值為14.73億美元，上一季度總市值為22.45億美元。期内新增2只個股，增持6只個股；同時清倉了7只個股，減持9只個股。

其中，拼多多獲景林大幅加倉，位列第二大重倉股，總計持倉約324.1萬股，規模達2.03億美元，佔投資組合比例為13.77%，較上季度持倉數量上升61%。

與此不同的是，京東遭到減倉，持續降至207.2萬股，期末持股市值為1.04億元，位居第五大重倉股。

除此外，貝殼、中通快遞、BOSS直聘等中概股均遭到不同程度的減持，但均未脫離前十大重倉股席位，分别位居第一、第七、第十。

值得一提的是，景林資產三季度還新進了新東方(EDU.US)、金沙集團(LVS.US)。其中，新東方在轉型直播帶貨以來，二級市場的表現可謂是十分出彩，其股價一度由不足10美元/股價格一路狂飙至高點29.73美元/股，截至最新收盤，仍舊保持在27美元/股左右高位。

不過，從整體持倉偏好來看，信息技術、可選消費、通信類個股位列前三，佔總持倉比例分别為43.74%，26.23%以及20.64%。

同樣，分行業來看，消費品類股票同樣是橋水的「最愛」，且在三季度提升了加倉比例，截至三季度末，約佔持倉總規模的39.57%（含必需消費品和可選消費品）。

報告披露，期内橋水基金依次增持了強生、百事、可口可樂等多家消費品龍頭，而寶潔雖遭到一定程度的減持，但仍然蟬聯橋水第一大重倉股寶座。

結合前十大重倉股排名看，寶潔、強生、百事、可口可樂分别佔據前四大持倉，安碩核心MSCI新興市場ETF、安碩核心MSCI標普500ETF、好市多、先鋒領航富時新市場ETF、沃爾瑪、SPDR標普500指數ETF緊隨其後。

而截至9月30日，橋水整體持倉規模為197.55億美元，但較上季度的235.98億美元顯著下滑。

與之相反的是，花旗集團第三季度持倉總市值達1397.26億美元，上一季度總市值為1343.58億美元，環比上漲4%。

科技股卻遭嫌棄

從減持及清倉比例來看，科技股一定榜上有名。

首先來看景林，期内清倉英偉達(NVDA.US)、美國雅寶(ALB.US)、台積電(TSM.US)、特斯拉(TSLA.US)、KraneShares中國海外互聯網ETF(KWEB.US)等。

橋水亦是，橋水也清倉了英特爾(INTC.US)、新紀元能源、迪士尼、摩根士丹利、花旗等。

不難看出，芯片股英偉達(NVDA.US)、英特爾(INTC.US)無一例外都成了清倉對象。

再來看看花旗，其在第三季度不僅減倉了英偉達(NVDA.US)、英特爾(INTC.US)，還一同減持博通(AVGO.US)、德州儀器(TXN.US)、台積電(TSM.US)等芯片股。

其背後的原因，想必也是不言而喻了。

此外，在美股科技巨頭FAAMG中，花旗還減倉了亞馬遜(AMZN.US)、谷歌(GOOG.US)，但加倉了蘋果(AAPL.US)、微軟(MSFT.US)以及Meta(META.US)。

無獨有偶，景林也減持了谷歌母公司Alphabet、臉書母公司Meta Platfrom、阿里巴巴、標普生物科技EFT、哔哩哔哩等科技股。

在美聯儲加息的背景下，美元走強及廣告主降低廣告投放，導致部分企業營收疲軟。

Investing高級分析師Jesse Cohen曾表示，儘管蘋果更善於應對充滿挑戰的環境，但與其他主要科技公司一樣，蘋果也受到了宏觀經濟背景惡化和供應鏈問題持續存在的負面影響。

不僅如此，在經濟放緩和利率上升之際，科技公司普遍放緩了招聘，甚至進行了大規模的裁員，但治標不治本。

企業業績下滑，公司估值承壓，這或是短期科技股「不招待見」的原因吧...