【財華社訊】越秀地產(00123.HK)公布，有關廣州市城市建設開發有限公司(「發行人」，公司擁有95%的附屬公司)申請公開發行本金總額最高為人民幣98.5億元的公司債券，並於2022年5月17日完成發行共人民幣20億元的2022年第一期公司債券，以及於2022年5月24日完成發行共人民幣21.5億元的2022年第二期公司債券。
第三期公司債券(「2022年第三期公司債券」)的發行規模為不超過人民幣20億元。2022年第三期公司債券將分為兩個品種：(i)五年期固定票面利率的公司債券(「品種一債券」)，而發行人可選擇於第三年末調整票面利率。此外，於第三年末：(a)發行人有權贖回品種一債券；及(b)品種一債券持有人有權向發行人回售品種一債券；及(ii)七年期固定票面利率的公司債券(「品種二債券」)，而發行人可選擇於第五年末調整票面利率。此外，於第五年末：(a)發行人有權贖回品種二債券；及(b)品種二債券持有人有權向發行人回售品種二債券。
2022年第三期公司債券已獲得信貸評級機構中誠信國際信用評級有限責任公司的「AAA」信用評級。
發行人將於簿記建檔後釐定品種一債券及品種二債券的票面利率。發行2022年第三期公司債券的所得款項將用於償還發行人及下屬子公司有息負債。
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