微創機器人-B(02252.HK)公布,香港公開發售合共接獲104,652份有效申請,認購合共593,070,500股香港發售股份,相當於香港公開發售項下初步可供認購H股總數3,620,000股約163.83倍以上。
104,652份有效申請中,有12,660名獲接納申請人獲分配香港公開發售項下的發售股份。12,660名獲接納申請人中,9,268名獲配發一手發售股份,合計4,634,000股H股。
由於香港公開發售的超額認購為香港公開發售項下初步可供認購發售股份總數的100倍或以上,故香港公開發售重新分配,14,480,000股發售股份已從國際發售重新分配至香港公開發售。香港公開發售項下的發售股份最終數目為18,100,000股H股,相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數的50%(假設超額配股權未獲行使)。
國際發售項下初步提呈發售的發售股份已獲大幅超額認購,約為國際發售項下初步可供認購H股總數32,580,000股約16倍以上。國際發售項下發售股份最終數目為18,100,000股H股(包括優先發售項下提呈發售的1,810,000股預留股份),相當於全球發售項下發售股份總數的50%。國際發售項下共有114名承配人。
74,736份申請認購一手(500股),中籤率3.3%。
發售價釐定為每股H股43.2港元(不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)。公司將收取的全球發售所得款項淨額估計約為1,457.4百萬港元。
倘超額配股權獲悉數行使,按發售價每股H股43.20港元計算,公司將就配發及發行的5,430,000股額外H股收取所得款項淨額約225.2百萬港元。
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