【財華社訊】金沙中國有限公司(01928.HK)公布，建議發行優先票據。
倘票據獲發行，則公司擬將動用票據所得款項淨額及手頭現金悉數贖回1,800,000,000美元4.600%2023年票據的尚未償付本金額、任何應計利息及根據日期為2018年8月9日的相關優先票據契約所釐定的相關提前贖回金額。
建議提呈發售票據的完成取決於市況及投資者的意向。Barclays Capital Inc.、BofA Securities, Inc.及Goldman Sachs & Co. LLC已獲委任為聯席賬簿管理人。
票據的定價將透過由聯席賬簿管理人所進行的累計投標程序釐定。票據一經發行須於到期日償還，除非根據其條款獲提前贖回或購回。
於本公告日期，票據的本金總額、條款及條件尚未釐定。於落實票據的條款後，預期初始買家與公司將訂立購買協議。倘簽訂具約束力協議，則公司將就建議提呈發售票據另作公告。
公司擬尋求票據於聯交所上市，並已接獲聯交所就票據上市發出的合資格函件。
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