【财华社讯】金沙中国有限公司(01928.HK)公布，建议发行优先票据。
倘票据获发行，则公司拟将动用票据所得款项净额及手头现金悉数赎回1,800,000,000美元4.600%2023年票据的尚未偿付本金额、任何应计利息及根据日期为2018年8月9日的相关优先票据契约所釐定的相关提前赎回金额。
建议提呈发售票据的完成取决于市况及投资者的意向。Barclays Capital Inc.、BofA Securities, Inc.及Goldman Sachs & Co. LLC已获委任为联席账簿管理人。
票据的定价将透过由联席账簿管理人所进行的累计投标程序釐定。票据一经发行须于到期日偿还，除非根据其条款获提前赎回或购回。
于本公告日期，票据的本金总额、条款及条件尚未釐定。于落实票据的条款后，预期初始买家与公司将订立购买协议。倘签订具约束力协议，则公司将就建议提呈发售票据另作公告。
公司拟寻求票据于联交所上市，并已接获联交所就票据上市发出的合资格函件。
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