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【熱點零距離】碳中和ETF上市3日獲7億元資金申購,為何那麽火?
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日期:2021年8月11日 下午4:51作者:許螣垚 編輯:Sukie
【熱點零距離】碳中和ETF上市3日獲7億元資金申購,為何那麽火?

碳中和主題持續走強,易事特20%封漲停,欣旺達、浙富控股、容百科技等多只個股大漲,碳中和ETF(159790)漲幅達1%,值得一提的是,碳中和ETF(159790)自8月6日上市以來,短短3日獲得7億元淨申購資金,累計成交額超20億元。筆者在7月28日文章中詳解了低碳經濟的投資思路,詳見文章《「史詩級」投資機會或誕生,如何踩中行業重磅風口?》。

「30碳達峰、60碳中和」無疑是2021年最熱的詞之一,而近期無論是政策跟進還是市場關注度,都讓低碳經濟板塊的投資情緒持續火熱。平安證券研報指出,730高層會議提出,要統籌有序做好碳達峰、碳中和工作,儘快出台2030年前碳達峰行動方案,此次表態將進一步加強市場對於碳中和、硬科技領域的共識,新能源汽車、新能源、半導體等硬科技成長板塊仍然是政策大力推動以及資本市場重點佈局的方向之一。

近期低碳經濟的關注點有二:一是儲能,二是氫能源。關於氫能源的投資邏輯,筆者在8月10日的文章中詳細進行了闡述,詳見文章《淨利增20倍的美錦能源,預示著氫能是下一個鋰電?》,這里不再贅述。

而對於儲能,浙商證券表示,儲能作為一種柔性電力調節資源,在全球新能源替代傳統化石能源低碳轉型進程中,具備長期的、正向的、不可替代的社會價值,在新能源消納、調峰調頻等輔助服務、提升電網係統靈活性穩定性的技術必要性已得到充分驗證。經濟性只是短期的摩擦性因素,投資者更需具備「終局」意識,關注儲能資產長期定價邏輯的根源。

浙商證券進一步分析,2020年全球新增裝機4.7GW,同比+62%,2016-2020年CAGR=46%,市場規模高速增長。根據我們搭建測算模型,2025年中國儲能預計新增45GWh,「十四五」期間裝機CAGR=70%,對應市場規模499億元。2025年全球儲能預計新增172GWh,5年CAGR=75%,對應市場規模2370億元。中國及全球5年增長空間均超過10倍,是碳中和彈性最大賽道,該機構建議積極佈局相關企業獲得超額收益。

8月11日,儲能板塊再度強勢上漲,科泰電源、易事特、盛弘股份等20%漲停;英維克、四方股份等多只個股10%漲停。

值得關注的是,儲能板塊近期太火爆,龍頭已停牌。

8月10日晚,儲能概念龍頭股上能電氣公告稱,因近期公司股價異常波動,11日開始停牌核查,這是公司第二次停牌核查。公告顯示,上能電氣股票自7月21日至8月10日收盤價累計漲幅為263.79%,累計換手率為228.58%,期間4次觸及股票交易異常波動,1次觸及股票交易嚴重異常波動。

消息面上,國家發展改革委和國家能源局近日發佈的《關於鼓勵可再生能源發電企業自建或購買調峰能力增加並網規模的通知》明確,在電網企業承擔可再生能源保障性並網責任的基礎上,鼓勵發電企業通過自建或購買調峰儲能能力的方式,增加可再生能源發電裝機並網規模。

國金證券預計後續適時出台電化學儲能電價機制、發電側電價市場化相關政策是大概率事件,這將進一步推動儲能資產從「政策要求」向「具備盈利模式」轉變,並大幅激發相關投資積極性。

低碳經濟是「30碳達峰、60碳中和」高層定下的戰略目標,節能減排、低碳經濟是未來一段時間的重點任務,筆者認為會在未來成為持續的熱門賽道。在這期間,市場挖掘了新能源電動車產業鏈、光伏、煤炭、氫能、儲能等細分領域,而今後是否還有一些值得挖掘的一些新機會、新熱點,我們將一起持續關注。

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