WAC HOLDINGS(08619.HK)擬發行1.92億股代價股份以投資香港室内設計及裝修業務

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【財華社訊】WAC HOLDINGS(08619.HK)公佈，於2021年7月9日，該公司、WAC(HongKong)Limited(該公司直接全資附屬公司，買方)與Alpha Generator Limited(賣方)訂立協議，據此，買方已有條件同意購買，而賣方已有條件同意出售OPS Holdings Limited(目標公司)已發行股本的23.4%。收購事項之代價為1825.2萬港元，代價將按發行價約0.095港元向賣方配發及發行1.92億股代價股份償付。代價股份相當於經配發及擴大已發行股份總數的約16.67%。

根據協議，賣方已額外及有條件向買方授出可向賣方進一步收購目標公司最多6.6%股權之權利，買方可於完成後兩年内全權酌情行使該權利，代價最高為514.8萬港元或按比例計算之金額(倘部分行使)。選擇權不存在溢價。

據賣方告知，於2021年6月成立目標公司純粹是為持有奧思室内設計顧問有限公司(目標香港附屬公司)，且於2021年7月12日其直接持有目標香港附屬公司的全部股權。據賣方確認，目標公司自其成立起開展的業務活動有限。目標香港附屬公司(即目標公司的營運附屬公司)為一間於香港成立的有限公司，為一名香港室内設計及裝修服務提供商。設計工作由其内部設計師進行，而裝修工作則外判予分包商，分包商接受其主管項目管理團隊的管理及監督。

於完成後，目標公司將由買方及賣方分别擁有23.4%及76.6%的權益。因此，目標公司將成為該公司的聯營公司，且目標公司的業績將使用權益法入賬。倘選擇權獲悉數行使，且假設目標公司的股權並無變動，買方將持有目標公司30%股權，目標公司將繼續為該公司的聯營公司，且目標公司的業績將繼續使用權益法入賬。

董事認為，收購事項為集團擴大及豐富其服務範圍及能力提供機會，並將與集團現有業務產生協同效應。董事認為，集團與目標集團的客戶之間亦可能存在潛在的交叉銷售機會，日後可能對集團及目標集團均有利。

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