功率半導體龍頭帶動行業新一輪漲價潮 A股半導體板塊逆勢上揚
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日期:2021年6月16日 下午2:30作者:毛莉 編輯:lala
功率半導體龍頭帶動行業新一輪漲價潮 A股半導體板塊逆勢上揚

受疫情影響以及半導體市場需求持續強勁等因素影響,2021年,全球芯片荒,半導體市場發生劇烈變化,圍繞半導體的關鍵詞似乎就只剩下不斷的漲價、漲價、在漲價……不僅IC設計調漲價格,晶圓廠及封測廠等上遊供應商價格亦大幅度持續上漲,帶動半導體產業鏈中下遊供應商隨之跟進。

「十四五」(2021年-2025年)期間,我國將在教育、科研、開發、融資、應用等方面,大力支持發展第三代半導體產業,以期實現獨立自主。眾所周知,第三代半導體是助力社會節能減排並實現「碳中和」目標的重要發展方向。在此背景下,我國第三代半導體產業正在開啓加速度迎來發展熱潮,有望成為綠色經濟的中流砥柱。

多政策助力半導體產業發展

第三代半導體的戰略意義被廣泛認知,國内廠商加速佈局,形成了包括襯底、外延、器件設計、流片、封裝、系統在内的產業鏈條。在政策導向方面,多項新政策的出台,大大助力了第三代半導體材料產業的發展。

隨著國務院及工信部、科技部等多部門出台了一系列扶持第三代半導體材料發展的利好政策。同時,我國各地方政府機構為促進地方第三代半導體材料產業快速而有序的發展,也相繼出台相關政策,政策内容涉及集群培育、科研獎勵、人才培育、項目招商、生產激勵等多個方面,地區包括深圳、北京、長沙、浙江、成都和廣州等地。另外,中國對第三代半導體產業的建設也在加碼。在企業佈局方面,中國第三代半導體材料企業分佈呈現出明顯的產業集聚效應。截至2020年底,全國共有29家第三代半導體材料企業,其中華東地區第三代半導體材料企業數量最多,佔比超50%。

有數據顯示,中國第三代半導體相關企業集中分佈在華東、中南和華北地區,分别佔據了51%、26%和19%。其中,京津冀地區的研發實力全國最強,並且具有較強的SiC研究基礎和產業鏈基礎;長三角地區則主要以GaN為主,側重電力電子和微波射頻領域,其中上海、江蘇等地已將第三代半導體作為重點發展方向之一;珠三角地區在半導體照明領域全國領先,是我國第三代半導體產業的南方基地,擁有「寬禁帶半導體材料、功率器件及應用技術創新中心」;此外,閩三角地區則擁有以三安光電為代表的第三代半導體龍頭企業,有效帶動了上遊企業的發展;中部地區的科研實力、軍工應用雄厚,已經湧現出一批第三代半導體企業。

2021年5月31日,東莞十四五《規劃綱要》出爐,其中就提到要大力培育新興產業,其中提及依託松山湖材料實驗室,加快推進新材料研發創新,重點發展第三代半導體材料等前沿新材料產業,實施集成電路產業跨越發展工程,完善設計、封裝、測試等產業鏈,積極融入省半導體與集成電路產業集群建設等。

龍頭帶動行業漲價潮 半導體板塊逆市大漲

目前,全球前十大晶圓代工廠中的大多數廠商已經調漲2021年第一季度的代工價格,少數廠商雖未明確漲價幅度,但亦有漲價迹象。據報道,全球功率半導體龍頭英飛淩近日又在醞釀新一輪產品漲價,MOSFET的漲幅將有12%,預計本月中旬執行的消息引發外界高度關注。還有多家功率半導體廠商也在近期發佈了漲價通知,ST宣佈全系列產品於6月1日開始漲價;安森美宣佈部分產品價格上調,生效日期定於7月10日。

隨著晶圓代工成熟製程供不應求加劇及封測報價持續上調,芯片設計廠商為應對成本上升,也將在第三季同步開啓漲價,其中驅動IC、微控制器(MCU)兩類芯片將率先上漲。業内傳出晶圓代工廠第三季度報價最高將上調30%,遠高於市場預期的15%。與此同時,IC設計業第三季度也將同步漲價。

目前市場對二三極管、晶體管、低中高壓MOSFET、IGBT等功率半導體產品的需求依然很旺盛,部分進口產品的交期長達52週,國產產品的交期長達三個月。根據SEMI數據,由於新興應用領域快速發展、新冠疫情刺激電子設備需求、行業嚴重芯片短缺,全球半導體行業有望連續三年創下晶圓廠設備支出新高,2020/2021/2022年依次增長16%/15.5%/12%,在第三年攀升至800億美元。分析師表示,晶圓帶動再度漲價,表明當前全球晶圓代工產能依然非常緊缺,半導體行業仍處在供不應求的高景氣度中。

國信證券研報稱,4月以來,製造及封測龍頭同比增長保持20%+。由於部分手機品牌產品新老交替,預計5月起環比增速仍將提升。產業鏈晶圓及封測端遊繼續保持訂單飽滿,同時對上遊半導體設備端採購週期顯現拉長,部分關鍵設備訂單已排到三季度,短期内半導體產能無法快速擴張,因此供需結構緊張進一步加劇。半導體景氣度高企,國内製造端並進一步擴產成熟製程,可重點關注相關產業鏈投資機遇。

二級市場方面,6月15日龍虎榜數據顯示,芯片股公司瑞芯微(603893)遭到機構爆買6.26億。瑞芯微是AIoT SoC 芯片設計商,據悉該公司產品正逐步進入國際高端市場,與英特爾、谷歌、三星等均有深度合作。

6月16日,受漲價消息刺激,半導體板塊持續逆市走高,截止午間,聚燦光電(300708-CN)、飛利信(300287-CN)大漲20%漲停,派瑞股份(300831-CN)漲超18%,阿石創(300706-CN)漲超11%,奧海科技(002993-CN)、金溢科技(002869-CN)、華微電子(600360-CN)、賽騰股份(603283-CN)等漲停,新潔能(605111-CN)、乾照光電(300102-CN)漲超8%,台基股份(300046-CN)、柘中股份(002346-CN)漲逾5%,江豐電子(300666-CN)、斯達半導(603290-CN)等股紛紛跟漲。

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