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功率半导体龙头带动行业新一轮涨价潮 A股半导体板块逆势上扬
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日期:2021年6月16日 下午2:30作者:毛莉 編輯:lala
功率半导体龙头带动行业新一轮涨价潮 A股半导体板块逆势上扬

受疫情影响以及半导体市场需求持续强劲等因素影响,2021年,全球芯片荒,半导体市场发生剧烈变化,围绕半导体的关键词似乎就只剩下不断的涨价、涨价、在涨价……不仅IC设计调涨价格,晶圆厂及封测厂等上游供应商价格亦大幅度持续上涨,带动半导体产业链中下游供应商随之跟进。

“十四五”(2021年-2025年)期间,我国将在教育、科研、开发、融资、应用等方面,大力支持发展第三代半导体产业,以期实现独立自主。众所周知,第三代半导体是助力社会节能减排并实现“碳中和”目标的重要发展方向。在此背景下,我国第三代半导体产业正在开启加速度迎来发展热潮,有望成为绿色经济的中流砥柱。

多政策助力半导体产业发展

第三代半导体的战略意义被广泛认知,国内厂商加速布局,形成了包括衬底、外延、器件设计、流片、封装、系统在内的产业链条。在政策导向方面,多项新政策的出台,大大助力了第三代半导体材料产业的发展。

随着国务院及工信部、科技部等多部门出台了一系列扶持第三代半导体材料发展的利好政策。同时,我国各地方政府机构为促进地方第三代半导体材料产业快速而有序的发展,也相继出台相关政策,政策内容涉及集群培育、科研奖励、人才培育、项目招商、生产激励等多个方面,地区包括深圳、北京、长沙、浙江、成都和广州等地。另外,中国对第三代半导体产业的建设也在加码。在企业布局方面,中国第三代半导体材料企业分布呈现出明显的产业集聚效应。截至2020年底,全国共有29家第三代半导体材料企业,其中华东地区第三代半导体材料企业数量最多,占比超50%。

有数据显示,中国第三代半导体相关企业集中分布在华东、中南和华北地区,分别占据了51%、26%和19%。其中,京津冀地区的研发实力全国最强,并且具有较强的SiC研究基础和产业链基础;长三角地区则主要以GaN为主,侧重电力电子和微波射频领域,其中上海、江苏等地已将第三代半导体作为重点发展方向之一;珠三角地区在半导体照明领域全国领先,是我国第三代半导体产业的南方基地,拥有“宽禁带半导体材料、功率器件及应用技术创新中心”;此外,闽三角地区则拥有以三安光电为代表的第三代半导体龙头企业,有效带动了上游企业的发展;中部地区的科研实力、军工应用雄厚,已经涌现出一批第三代半导体企业。

2021年5月31日,东莞十四五《规划纲要》出炉,其中就提到要大力培育新兴产业,其中提及依托松山湖材料实验室,加快推进新材料研发创新,重点发展第三代半导体材料等前沿新材料产业,实施集成电路产业跨越发展工程,完善设计、封装、测试等产业链,积极融入省半导体与集成电路产业集群建设等。

龙头带动行业涨价潮 半导体板块逆市大涨

目前,全球前十大晶圆代工厂中的大多数厂商已经调涨2021年第一季度的代工价格,少数厂商虽未明确涨价幅度,但亦有涨价迹象。据报道,全球功率半导体龙头英飞凌近日又在酝酿新一轮产品涨价,MOSFET的涨幅将有12%,预计本月中旬执行的消息引发外界高度关注。还有多家功率半导体厂商也在近期发布了涨价通知,ST宣布全系列产品于6月1日开始涨价;安森美宣布部分产品价格上调,生效日期定于7月10日。

随着晶圆代工成熟制程供不应求加剧及封测报价持续上调,芯片设计厂商为应对成本上升,也将在第三季同步开启涨价,其中驱动IC、微控制器(MCU)两类芯片将率先上涨。业内传出晶圆代工厂第三季度报价最高将上调30%,远高于市场预期的15%。与此同时,IC设计业第三季度也将同步涨价。

目前市场对二三极管、晶体管、低中高压MOSFET、IGBT等功率半导体产品的需求依然很旺盛,部分进口产品的交期长达52周,国产产品的交期长达三个月。根据SEMI数据,由于新兴应用领域快速发展、新冠疫情刺激电子设备需求、行业严重芯片短缺,全球半导体行业有望连续三年创下晶圆厂设备支出新高,2020/2021/2022年依次增长16%/15.5%/12%,在第三年攀升至800亿美元。分析师表示,晶圆带动再度涨价,表明当前全球晶圆代工产能依然非常紧缺,半导体行业仍处在供不应求的高景气度中。

国信证券研报称,4月以来,制造及封测龙头同比增长保持20%+。由于部分手机品牌产品新老交替,预计5月起环比增速仍将提升。产业链晶圆及封测端游继续保持订单饱满,同时对上游半导体设备端采购周期显现拉长,部分关键设备订单已排到三季度,短期内半导体产能无法快速扩张,因此供需结构紧张进一步加剧。半导体景气度高企,国内制造端并进一步扩产成熟制程,可重点关注相关产业链投资机遇。

二级市场方面,6月15日龙虎榜数据显示,芯片股公司瑞芯微(603893)遭到机构爆买6.26亿。瑞芯微是AIoT SoC 芯片设计商,据悉该公司产品正逐步进入国际高端市场,与英特尔、谷歌、三星等均有深度合作。

6月16日,受涨价消息刺激,半导体板块持续逆市走高,截止午间,聚灿光电(300708-CN)、飞利信(300287-CN)大涨20%涨停,派瑞股份(300831-CN)涨超18%,阿石创(300706-CN)涨超11%,奥海科技(002993-CN)、金溢科技(002869-CN)、华微电子(600360-CN)、赛腾股份(603283-CN)等涨停,新洁能(605111-CN)、乾照光电(300102-CN)涨超8%,台基股份(300046-CN)、柘中股份(002346-CN)涨逾5%,江丰电子(300666-CN)、斯达半导(603290-CN)等股纷纷跟涨。

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