萬洲國際(00288.HK)宣佈向股東提出有條件現金要約，要約價每股7.80元，較公司停牌前有14.6%溢價。公司擬注銷最多19.17億股股份，佔已發行股本13%，倘要約獲全面接納，總代價為149.52億元，部分將以内部資源支付，大部分則以信貸撥付。公司控股股東萬隆及管理層已承諾不會接納回購要約，目前其總持股量為34.14%，假設回購獲其他股東全面接納，萬隆及一致行動人士持股量可增至39.24%，而公眾股東持股則由現時的65.86%降至約60.76%。
由於控股股東集團增持量超出一年最多2%的上限，因此須向監管機構申請清洗豁免。公司亦須召開臨時股東大會，獲獨立股東逾50%票數批準要約，以及至少75%票數批準清洗豁免，上述回購計劃方可落實。萬洲表示公司的股東應佔權益由2014年底的51.3億美元，增至去年底的100.05億美元，目前公司預計不會有任何重大資本支出。計及今年7月擬派付的2020年末期股息合共約2.38億美元，以及日常業務所需的資金後，透過回購來向股東返還資本合理。
回購可為股東提供機會出售持股變現，或藉保留股權以增加持股比例。此外，萬洲指出考慮到目前市場上偏低的借貸成本，認為透過借貸以提供大部分資金來優化公司資本架構，符合股東及公司整體利益，可提高每股盈利並降低資金成本。預料今次回購方案獲通過的機會較大，對公司股價帶來正面影響。
正榮金融業務部副總裁
郭家耀
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