【財華社訊】金輪天地控股(01232.HK)公布,有關舊票據的交換要約及同時發行新票據交換要約已於2021年6月8日下午4時正(倫敦時間)截止。74,494,000美元的現有2022年票據(佔未償付現有2022年票據本金總額的37.25%)已有效呈交以根據交換要約交換;及(ii)119,115,000美元的現有2023年票據(佔未償付現有2023年票據本金總額的46.71%)已有效呈交以根據交換要約交換。
由於已有效呈交的現有2022年票據合計本金總額不超過合計接納金額上限(即145百萬美元),公司將按比例分配交換已有效呈交的現有2023年票據。
就呈交以作交換之舊票據而言,待交換要約之先決條件獲兌現或獲豁免後並計及交換要約項下之交換代價,公司預期將根據交換要約發行144,999,000美元的新票據。新票據的利率為16.0%,應付日期為2021年12月11日、2022年6月11日、2022年12月11日及2023年7月11日。
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