新焦點(00360.HK)控股權將變

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【財華社訊】新焦點(00360.HK)公布，於2021年5月28日（交易時段後），公司與認購方香港道度實業有限公司訂立認購協議，據此，公司向香港道度實業有限公司發行最多11,252,732,911股認購股份，認購價為每股認購股份0.059港元，總代價不多於人民幣554,381,000元。認購股份須根據特別授權配發及發行。11,252,732,911股認購股份佔公司已發行股本約166.27%；及公司於完成後經擴大繳足已發行股本約62.44%。每股發行價較昨日收市價0.085港元有折讓約30.59%。

發行認購股份須待（其中包括）獨立股東於股東特別大會上批准後，方可作實。

自認購事項募集的所得款項總額最高為663,911,241.749港元。自認購事項募集的所得款項淨額最高估計約為662百萬港元，其中約480百萬港元將通過於中國購買土地使用權、建設新生產廠房及購買相關生產設備用作增強公司的製造能力，並用作新生產廠房的一般營運資金；約120百萬港元將用作償還本公司餘下銀行貸款；及約62百萬港元將用作一般營運資金。

香港道度實業為一間於香港註冊成立的有限公司，為該基金間接擁有99.11%權益的附屬公司，而該基金由投資經理管理，該基金由有限合夥人春熙資產管理及國瑞恒達以及普通合夥人分別直接擁有約50.92%、48.92%及0.16%。

國瑞恒達由萊西市國有資產投資中心（一間由青島萊西市政府於萊西市成立的市屬事業單位）最終實益全資擁有，而春熙資產管理為於中國註冊成立的有限合夥企業，由羅小曼女士實益擁有約82.5%以及由深圳市利明泰股權投資基金有限公司及李東山先生分別實益擁有16.67%及0.83%。羅女士亦為認購方的唯一董事。

普通合夥人及投資經理各自由武漢零度資本投資管理有限公司擁有100%及70%，該公司由中電光谷聯合控股(00798.HK)及黃立平先生分別最終擁有約33.67%及約25.14%）及兩間其他有限合夥企業（兩者均由黃立平先生分別最終實益擁有80%及40%）分別間接實益擁有45%、30%及25%。

香港道度實業擬於完成後向董事會提名新董事（即一名執行董事、兩名非執行董事及一名獨立非執行董事）。

港交所原文