大森控股(01580.HK)實施債權人計劃提供資金與修正供股條件

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【財華社訊】大森控股(01580.HK)公布，經考慮集團最近期之財務狀況，董事會議決實施債務重組計劃及實行公開發售，以為實施債權人計劃提供資金。預期於債權人計劃生效後，公司將根據債權人計劃按比例基礎以計劃管理人作出的申索向債權人作出現金支付約1520萬港元（計劃現金）；及根據股東於公司股東週年大會授予董事的一般授權以債權人為受益人按發行價0.155港元發行36,774,194股新股份（計劃股份）。

計劃股份將由公司根據債權人計劃按比例基礎以計劃管理人作出的申索向債權人發行。計劃現金預期將由公開發售所得款項撥付。

36,774,194股計劃股份佔公司擴大後的已發行股本約2.05%。根據一般授權，公司獲授權發行最多194,880,000股新股份。於本公告日期，概無根據一般授權已配發及發行的股份。因此，一般授權足夠用以發行計劃股份且因此，發行計劃股份毋須獲得股東批准。

於2021年5月17日，董事會議決調整公開發售的條款，並將按合資格股東於記錄日期每持有5股股份獲發4股發售股份(而非每2股股份獲發1股發售股份）的基準（經修訂公開發售）按每股發售股份0.070港元的發售價實施。調整公開發售的條款的發行股數為974,400,000股股份，

經修訂公開發售的所得款項總額（扣除開支前）為約5460萬港元，而經修訂公開發售的所得款項淨額（扣除開支後）估計約為5440萬港元。預期經修訂公開發售的所得款項合共約2000萬港元將用於支付實施債權人計劃的費用及其相關成本約3350萬港元將用以償還本集團的銀行借款，而餘下約90萬港元將保留作為經修訂公開發售完成後公司的一般營運資金。
 

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