【IPO追蹤】香港物流房託基金第一股 順豐房產基金開始招股

日期:2021年5月4日 下午7:29

近期新股市場活躍,香港資本市場迎來“以物流為主的房託基金第一股”。順豐房地產投資信託基金計劃發售合共520,000,000個基金單位,其中10%作香港公開發售,5月5日(星期三)開始至5月10日(星期一)公開招股,發售價介乎每基金單位4.68港元至5.16港元,集資最多約26億8,320萬港元。星展亞洲融資為獨家上市代理,預計在本月17號掛牌,股份代號2191。

也許大家對房託基金並不陌生,穩定派息當然是其吸引之處。順豐房產基金管理人目前擬於溢利預測期間(上市日期至2021年12月31日)分派年度可供分派收入的100%。至於預計溢利亦同樣吸引,由上市日期至2021年12月31日,基金單位持有人應佔溢利及順豐房產基金的可供分派收入分別將不會少於約112.4百萬港元及約137.9百萬港元。以最低發售價計算,溢利預測期間的預測年化每基金單位分派收益率為5.9%。

除了穩定的派息及預計溢利,順豐房產基金以物流為主亦是其特別之處。順豐房產基金是香為首個亦是唯一一個即將於香港上市並以物流為主的房地產投資信託基金。上市的初步組合包括香港、佛山及蕪湖的三項物業,均為現代物流設施,於2020年12月31日的可出租總面積約為307,617.5平方米,戰略性均位於中國香港及中國內地主要物流樞紐內,毗鄰主要機場、海港、鐵路、高速公路及交通樞紐。預期其戰略性位置加上物流及電子商務市場需求的與日俱增將成為集團未來業務增長的引擎。

受惠於順豐控股  順豐房產基金收入穩定及擁有龐大未來發展空間
值得特別留意的是,順豐房產基金由中國最大的快遞公司順豐控股股份集團發起。順豐控股全資擁有房託管理人,將於上市時持有約35%的順豐房產基金。順豐房產基金將受益於母公司於中國香港及中國內地的市場影響力及成熟的物流網絡。此外,順豐房產基金上市後,順豐控股將成為穩定的租戶基礎,同時帶來提供穩定租金收入。另外,順豐控股股份已同意授出優先購買權,使順豐房產基金於上市後首五年內獲得順豐控股或其附屬公司的潛在收購機會,而順豐控股於2020年12月31日於中國50個城市擁有物業項目,規劃總建築面積約4.4百萬平方米以及已竣工建築面積約1.7百萬平方米。由此可見,順豐房託擁有母公司強大的綜合實力為依託,長遠發展前景有保障。

獲著名資產管理公司青睞擔任基石投資者
順豐房產基金順豐房產基金獲基石投資者青睞,分別為China Orient Multi-Strategy Master Fund(中國最大資產管理公司之一中國東方資產管理股份有限公司之全資附屬公司)及加拿大領先資產管理公司CI Global Asset Management(於2021年3月31日,其總資產約為2,410億加元)。兩名基石投資者作出的基石投資總額將為約50.0百萬美元(約387.7百萬港元)。

往績方面,公司經營業績表現穩健,分別為194.0百萬港元、207.3百萬港元及216.2百萬港元;若不計投資物業公允價值變動的影響,經調整運營溢利分別為195.7百萬港元、205.2百萬港元及214.5百萬港元,穩健的收入及派息,加上母公司雄厚的背景支持,相信投資價值值得期待。


 

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