復星國際(00656.HK)擬以每股70.88元售2400萬股青啤(00168.HK)H股

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【財華社訊】復星國際(00656.HK)公布，於2021年4月29日，公司的全資附屬公司復星產控與代理人(CitigroupGlobalMarketsLimited)簽訂復星產控配售協議，據此，代理人應促使買方購買復星產控持有之青島啤酒股份(00168.HK)H股2400萬股，如無法完成，代理人應在復星產控配售協議之條款及條件下購買復星產控持有之青島啤酒股份H股。

復星產控持有之2400萬股H股，佔已發行H股總數之3.66%及已發行目標公司股份總數之1.76%。根據復星產控配售協議及代理人發出之定價之通知，本次復星產控出售事項之價格為每股H股港幣70.88元，本次復星產控出售事項之總代價約為港幣17.01億元。

於2021年4月29日，各賣方(復星產控、鼎睿再保險有限公司、FidelidadeCompanhiadeSeguros,S.A.、StarInsuranceCompany及ChinaMomentumInvestment(BVI)Limited)分別與代理人簽訂配售協議，據此，代理人應促使買方購買各賣方持有之H股，如無法完成，代理人應在各配售協議之條款及條件下購買各賣方持有之H股。

賣方持有之3300萬股H股，佔已發行H股總數之5.04%及已發行目標公司股份總數之2.42%。根據配售協議及代理人發出之定價之通知，本次出售事項之價格為每股H股港幣70.88元，本次出售事項之總代價約為港幣23.39億元。

集團及ChinaMomentumFund,L.P.（公司作為一般合夥人管理之基金）合共持有H股144,206,236股，佔已發行H股總數之22.01%及已發行目標公司股份總數之10.57%；緊接本次出售事項完成後，集團及ChinaMomentumFund,L.P.將合共持有H股111,206,236股，佔已發行H股總數之16.98%及已發行目標公司股份總數之8.15%（假設於本公告日期至本次出售事項完成之日已發行H股總數及已發行目標公司股份總數並無變動）。

目前預計基於本次出售事項集團將確認之未經審計的已實現税前收益約為港幣6.24億元，基於前期出售事項之未經審計的已實現税前收益約為港幣13.34億元。公司股東須注意上述數據僅作說明用途，基於本次出售事項所確認之實際稅後收益須待公司核數師審定集團合併財務報表後確定。集團擬將該等出售事項之所得款項用於集團一般資金用途。

該等出售事項係公司正常投退安排。公司認為該等出售事項展現集團持續致力並專注於為股東創造最大價值，及向集團運營及投資的公司提供機會以把握戰略性交易，從而提升集團及被投企業的綜合競爭力，並有助於集團長遠成功的佈局。

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