【IPO追蹤】攜程(09961-HK)今招股籌逾百億 百度(09888-HK)將承諾90日的禁售期
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日期:2021年4月8日 上午6:27

【財華社訊】內地網上旅行服務平台攜程(09961-HK)於今日起至13日(下周二)公開招股,成為年內第四隻回流的中概股。攜程計劃發售3163.56萬股新股,最多集資105.35億元,其中公開發售部份221.45萬股,佔7%;國際配售2942.11萬股,佔93%。攜程最高發售價為每股333元,每手50股入場費16817.78元。中金、高盛及摩根大通為聯席保薦人。19日正式掛牌上市

該股將於4月16日公佈分配結果,攜程設有三檔回撥機制,若公開發售最終超額認購10倍或以上但少於40倍、40倍或以上但少於60倍、60倍或以上,則公開發售股份總數將分別增至348萬股、442.9萬股、885.8萬股,分別佔11%、14%和28%。同時又設有15%超額配售權。

截至2021年2月底止,百度(09888-HK)為第一大股東,擁有11.5%股權,將承諾90日的禁售期;創辦人梁建章、沈南鵬等多位董事及管理層合共持有股權約6.7%;騰訊(00700-HK)大股東Naspers持股約5.5%。

該公司預計,經扣除其於全球發售中應支付的預計承銷費用及預計發售費用後,假設香港發售價及國際發售價為每股發售股份333元,假設超額配股權未被行使,該公司將收取所得款項淨額約104億元;倘超額配股權獲全部被行使,則約為119億元。所得款項淨額的約45%或約47億元用於為拓展該公司的一站式旅行服務及改善用戶體驗提供資金;所得款項淨額的約45%或約47億元用於對技術進行投資以鞏固該公司在產品及服務領域的領先市場地位並提高該公司的經營效率。

此外,所得款項淨額的約10%或約10億港元用於一般公司用途。儘管目前該公司尚未發現任何具體的投資或收購機會,但該公司計劃將餘下所得款項用於一般公司用途、營運資金需求以及潛在的戰略投資及收購。
 

港交所原文

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