【IPO追蹤】賽生藥業(06600-HK)今招股 定價介乎17.2至18.8元
原創

日期:2021年2月19日 上午6:26

【財華社訊】賽生藥業(06600-HK)今日起至下周三(24日)招股,計劃發行1.16億股,最多集資21.8億元,定價介乎17.2至18.8元,一手500股,入場費9494.7元,摩根士丹利、中金、瑞信為聯席保薦人,並於3月3日上市。

賽生專注於腫瘤及重症感染領域,收入主要來源於自有產品「日達仙」在中國的銷售,上年首三季,該產品收入佔比高達83.7%。國藥集團是過去約10年,賽生在中國的「日達仙」獨家進口商及分銷商。副總裁、戰略計畫主管俞仲文指,集團明年至少將有兩款產品商業化,2023至2025年亦將有數個管綫產品陸續上市,上述產品將攤薄「日達仙」對收入的貢獻比例。

總裁兼首席執行官趙宏表示,公司的核心產品「日達仙」推出逾20年,深受患者信賴,已有品牌優勢,無懼與其他仿製藥的競爭,預計未來銷售可保持雙位數增長。

同時,副總裁兼戰略計劃及BD 主管俞仲文則表示,未來5 年將可逐步攤薄「日達仙」的收入佔比,例如今年第三季度商業化的「諾彌可」,預料將可貢獻相當大一部分營收。

賽生藥業是次引入11名基石投資者,合共認購10.4億元等值股份,約佔發行規模47.5%至52%,並設有6個月禁售期。

賽生藥業表示,此次所得款項淨額預期有約30%用於投資中國或其他全球市場的潛在收購及授權;約28%將用於償還現有債務;約26%用於開發及商業化臨床階段候選產品;10%將用於招聘、擴大銷售與營銷網絡以及商業及開發基礎設施;餘下約6%為持續臨床研究提供資金。

去年首三季,賽生收入按年增22.7%,至15.84億元人民幣;純利升41.6%,至6.9億元人民幣。


 

港交所原文

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