聯想控股(03396-HK)：聯泓新科(003022-CN)擬就收購事項訂框架協議

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【財華社訊】聯想控股(03396-HK)公布，於2021年2月18日，公司的關連附屬公司聯泓新科(003022-CN)與新奧股份(600803-CN)及廊坊華源就建議收購事項訂立意向性框架協議，據此，新奧股份及廊坊華源擬出售，而聯泓新科擬收購標的資產(新奧股份及廊坊華源合計持有的標的公司(新能鳳凰(滕州)能源有限公司)82.5%股權)。股權轉讓價款由聯泓新科以現金方式支付。

建議收購事項在標的資產完成審計、資產評估等必要程序後，訂約各方還需友好協商並簽署正式股權轉讓協議，具體交易條款及內容以訂約各方簽署的正式股權轉讓協議為准。

框架協議項下擬進行的建議收購事項若能落實及完成，標的公司將變為公司之附屬公司，其財務業績、資產、負債及現金流量將合併入帳至本公司的合併財務報表中。建議收購事項的股權轉讓對價擬將由聯泓新科自有資金和╱或銀行貸款支付，不涉及使用其上市籌集所得款。

新奧股份對標的公司的出資額為4.8億元人民幣，佔標的公司註冊資本總額的40%

若建議收購事項能夠完成，標的公司將變為聯泓新科全資附屬公司，將與聯泓新科實現一體化運行，對聯泓新科經營業績產生以下重大積極影響：

標的公司運營狀況良好，運營水平處於行業領域內領先水平，盈利能力較好。

建議收購事項完成後，聯泓新科將進一步向上游延伸產業鏈，完善產業佈局，控制總耗用量約80%的甲醇產能，基本減低甲醇價格波動對聯泓新科業績的影響，提高持續盈利能力和盈利穩定性，增強核心競爭優勢；及雙方一體化運行將產生較大的協同效益。

標的公司所產甲醇將通過管道運輸方式全部供應聯泓新科，大幅降低其外購甲醇物流成本，有效降低銷售費用與管理費用，通過雙方公用工程優化互供進一步降低生產成本，從而提高整體運行效率，進一步增強聯泓新科盈利能力。

建議收購事項完成後，聯泓新科主營業務及產品佈局均未發生變化，聯泓新科仍專注於新材料發展方向，努力打造在新材料若干細分領域領先的產業集群。

倘聯泓新科完成本次戰略併購，降低因甲醇原料價格波動導致的盈利波動性，並為聯泓新科帶來長期、穩定充沛的現金流，以支持其未來進一步在先進材料及特種化學品領域的業務發展。公司認為此次併購有利於公司新材料板塊業績穩定增長，符合公司的長期戰略利益，預期將進一步為公司股東提供可觀的投資回報。

於本公告日期王玉鎖先生為公司非執行董事，因此其為公司的關連人士，彼控制新奧股份超過30%的權益，故新奧股份被視為王玉鎖先生的連繫人。

港交所原文