洛陽玻璃(01108-HK)擬向不超過35名發A股募資20億

原創

【財華社訊】洛陽玻璃股份(01108-HK)公布，於2020年12月30日舉行的董事會會議上，董事會已批准公司擬向不超過35名（含35名）特定發行對象（包括凱盛集團）發行最多164,562,129（含本數）新A股。非公開發行A股的募集資金總額預計不超過人民幣20億元（含本數）。資金擬用於太陽能裝備用光伏電池封裝材料項目。

非公開發行A股將通過競價方式確定發行價，非公開發行A股的定價基準日為非公開發行A股發行期首日。發行價不低於(i)定價基準日前20個交易日（不包含定價基準日）公司A股股份交易均價的80%（定價基準日前20個交易日A股股份交易均價＝定價基準日前20個交易日A股股份交易總額╱定價基準日前20個交易日A股股份交易總量）與(ii)非公開發行A股發行前載列於公司最近一期末經審計合併財務報表之歸屬於公司普通股股東每股淨資產值的較高者。

根據非公開發行A股擬發行的A股數目為不超過164,562,129股（含本數），相當於(i)於本公告日期，現有已發行A股數目的約55.12%及於本公告日期，現有已發行股份總數的約30%；及(ii)於非公開發行A股發行完成後，已發行A股數目的約35.53%及已發行股份總數的約23.08%，各情況下均指經擬發行A股數目擴大後的股份。

作為非公開發行A股的一部份，於2020年12月30日，公司與凱盛集團訂立凱盛集團認購協議，據此凱盛集團同意附條件以現金認購非公開發行A股項下將予發行的A股股數的不少於13.62%（含本數），認購A股股票數目不超過70,975,646股，且於非公開發行A股完成後凱盛集團及其一致行動人士對公司直接及間接的合計持股比例不超過非公開發行A股完成後公司已發行股份總數的36.81%。凱盛集團不參與市場競價過程，但承諾接受市場競價結果，與其他特定投資者以相同價格認購本次非公開發行A股的A股股票。

通過本次非公開發行A股募集資金，有助於公司進一步優化資產負債結構，降低財務風險，提高公司抵禦風險的能力。另外，公司的資金實力獲得大幅提升後，本公司將在業務佈局、財務能力、長期戰略等多個方面夯實可持續發展的基礎，為增強公司核心競爭力、實現跨越式發展創造良好條件。
 

港交所原文