民生教育(01569-HK)拟斥资人民币4.1亿收购全国性远程教育业务

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【财华社讯】民生教育(01569-HK)公布，2020年12月23日，该公司一家间接全资子公司北京民晟(作为意向受让方)，向天津产权交易中心递交了产权受让申请书，申请受让目标股权，即由国开祥云持有电大在线50%的股权，转让底价为人民币4.1亿元，并于2020年12月24日向天津产权交易中心支付了人民币8200万元的保证金。

于2020年12月28日，北京民晟收到代理机构转发的天津产权交易中心于2020年12月25日发出的签约通知书。签约通知书确定北京民晟为目标股权的受让方，并通知北京民晟按照国开祥云于天津产权交易中心发佈的转让信息披露公告中相关约定与国开祥云签署产权交易合同。

电大在线转让方拥有其50%的股权，受让方拥有其25%的股权和TCL教育网(该公司的一家间接全资子公司)拥有其25%的股权。潜在收购事项完成后，受让方将拥有电大在线75%的股权，TCL教育网拥有电大在线25%的股权，电大在线将成为该公司的间接全资子公司，其财务业绩将全部合并至该公司。电大在线是全国性远程教育公共服务体系的运营商，主要从事国内软件开发、生产计算机软、硬件、远程教育软件；信息网络的技术开发等业务。于12月28日，电大在线持有奥鹏教育100%的股权。

奥鹏教育承担中国第一家远程教育公共服务体系、也是唯一一家全国性远程教育公共服务体系的建设、管理和运行。奥鹏教育为合作高校及广大学习者提供招生、缴费、教学支持、教务、学习中心管理、品牌宣传、考试、教材、平台及技术、大数据支持等服务业务，在网络教育合作高校数量、服务学生人数和渠道网点数量等方面均居行业第一，是中国最大的远程教育服务运营机构。此外，奥鹏教育还发展与开放大学体系合作办学、教师继续教育培训、慕课网、考试等业务板块。

电大在线╱奥鹏教育是全国性现代远程教育公共服务体系的运营商，是网络教育服务行业的领军企业，其与全国30余所知名高校合作，1,800多家学习中心覆盖全国31个省级行政区，服务全国约100万本专科学生，拥有多项发明专利和软件着作权，通过大数据、人工智能等技术搭建了完善的在线学习平台，未来发展潜力巨大。

潜在收购事项完成后，该公司将拥有网络教育领先的行业地位、业务规模和技术水平。以此为基础和引领，有助于实现该公司各在线业务板块的有机整合，实现该公司校园教育和在线教育的资源优势互补和业务协同发展。

潜在收购事项的转让价估值合理，优于市场可比公司的平均水平。收购电大在线剩余50%的股权将使该公司实现对电大在线╱奥鹏教育完整财务业绩的并表，预期将为集团的收入带来较大幅度的增长，从而增厚该公司财务业绩，提高该公司财务业绩的确定性。

港交所原文