民生教育(01569-HK)擬斥資人民幣4.1億收購全國性遠程教育業務

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【財華社訊】民生教育(01569-HK)公佈，2020年12月23日，該公司一家間接全資子公司北京民晟(作為意向受讓方)，向天津產權交易中心遞交了產權受讓申請書，申請受讓目標股權，即由國開祥雲持有電大在線50%的股權，轉讓底價為人民幣4.1億元，並於2020年12月24日向天津產權交易中心支付了人民幣8200萬元的保證金。

於2020年12月28日，北京民晟收到代理機構轉發的天津產權交易中心於2020年12月25日發出的簽約通知書。簽約通知書確定北京民晟為目標股權的受讓方，並通知北京民晟按照國開祥雲於天津產權交易中心發佈的轉讓信息披露公告中相關約定與國開祥雲簽署產權交易合同。

電大在線轉讓方擁有其50%的股權，受讓方擁有其25%的股權和TCL教育網(該公司的一家間接全資子公司)擁有其25%的股權。潛在收購事項完成後，受讓方將擁有電大在線75%的股權，TCL教育網擁有電大在線25%的股權，電大在線將成為該公司的間接全資子公司，其財務業績將全部合併至該公司。電大在線是全國性遠程教育公共服務體係的運營商，主要從事國内軟件開發、生產計算機軟、硬件、遠程教育軟件；信息網絡的技術開發等業務。於12月28日，電大在線持有奧鵬教育100%的股權。

奧鵬教育承擔中國第一家遠程教育公共服務體係、也是唯一一家全國性遠程教育公共服務體係的建設、管理和運行。奧鵬教育為合作高校及廣大學習者提供招生、繳費、教學支持、教務、學習中心管理、品牌宣傳、考試、教材、平台及技術、大數據支持等服務業務，在網絡教育合作高校數量、服務學生人數和渠道網點數量等方面均居行業第一，是中國最大的遠程教育服務運營機構。此外，奧鵬教育還發展與開放大學體係合作辦學、教師繼續教育培訓、慕課網、考試等業務板塊。

電大在線╱奧鵬教育是全國性現代遠程教育公共服務體係的運營商，是網絡教育服務行業的領軍企業，其與全國30餘所知名高校合作，1,800多家學習中心覆蓋全國31個省級行政區，服務全國約100萬本專科學生，擁有多項發明專利和軟件著作權，通過大數據、人工智能等技術搭建了完善的在線學習平台，未來發展潛力巨大。

潛在收購事項完成後，該公司將擁有網絡教育領先的行業地位、業務規模和技術水平。以此為基礎和引領，有助於實現該公司各在線業務板塊的有機整合，實現該公司校園教育和在線教育的資源優勢互補和業務協同發展。

潛在收購事項的轉讓價估值合理，優於市場可比公司的平均水平。收購電大在線剩餘50%的股權將使該公司實現對電大在線╱奧鵬教育完整財務業績的併表，預期將為集團的收入帶來較大幅度的增長，從而增厚該公司財務業績，提高該公司財務業績的確定性。

港交所原文