【IPO追蹤】華潤萬象生活(01209-HK)招股 入場費約4505元

原創

【財華社訊】華潤置地(01109-HK)公布，分拆的華潤萬象生活(01209-HK)周三至下周二(11月24至12月1日)招股，每手200股，一手入場費約4505元，預計於12月9日主版掛牌。

華潤萬象生活計劃發售約5.5億股，2750萬股即5%用於香港公開發售，招股價介乎18.6元至22.3元，集資最多122.6億元。

假設超額配股權並無獲行使，經扣除公司有關全球發售應付承銷佣金及其他估計發售開支及假設發售價為每股股份20.45港元（即本招股章程所述指示發售價範圍的中位數），公司估計將會從全球發售收取所得款項淨額約110.047億港元。公司擬將全球發售所得款項的下述金額用作下述用途：所得款項淨額約60%用於擴大物業管理和商業運營業務的戰略投資和收購；所得款項淨額約15%用於提供增值服務和本行業上下游產業鏈的戰略性投資；所得款項淨額約15%用於投資信息技術系統和智能化社區；所得款項淨額約10%用於營運資金及一般公司用途。

公司引入7名基石投資者，合共認購6.5億美元股份，當中包括新加坡政府投資公司(GIC)、高瓴資本、中國平安等。

建銀國際、中金、花旗及高盛為聯席保薦人。

港交所原文