【IPO追蹤】金科服務(09666-HK)超購約10.17倍

日期:2020年11月16日 上午6:21

【財華社訊】金科服務(09666-HK)公布,香港公開發售獲72,361份有效申請,認購合共133,656,800股香港發售股份,相當於香港公開發售初步可供認購的香港發售股份總數11,962,000股的約11.17倍。香港公開發售項下獲接納申請人的總數為43,848名。

合共5,981,000股發售股份已從國際發售重新分配至香港公開發售,致使香港公開發售項下可供認購的發售股份總數增加至17,943,000股,相當於全球發售項下初步可供認購的發售股份總數的約13.5%(於任何超額配股權獲行使之前)。

國際發售初步提呈發售的國際發售股份已獲適度超額認購,相當於國際發售項下初步可供認購國際發售股份總數120,949,400股約4.9倍。於發售股份自國際發售重新分配至香港公開發售後,國際發售項下發售股份的最終數
目為114,968,400股H股,相當於全球發售項下初步可供認購的發售股份總數約86.5%(假設超額配股權未獲行使)。經計及超額分配後,國際發售項下共有103名承配人。

48,176份申請認購一手(100股),中籤率50.00%。

發售價定為每股H股44.7港元,經扣除包銷費用及佣金及公司就全球發售應付的估計開支(假設超額配股權未獲行使且不計入任何酌情獎勵費)後,估計公司將收取的全球發售所得款項淨額約為57.381億港元。

倘超額配股權獲悉數行使且不計入任何酌情獎勵費,公司將因額外發行19,936,700股H股獲得額外所得款項淨額約3.754億港元。
 

港交所原文

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