【IPO追踪】融创服务(01516-HK)今起招股 发售价介乎10.55至12.65元

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【财华社讯】融创中国(01918-HK)旗下融创服务(01516-HK)今起招股，融创服务全球发售6.9亿股新股，其中4830万股新股在香港公开发售，6.417亿股新股为国际配售。发售价将不会超过每股发售股份12.65元且目前预期不会低于每股发售股份10.55元。最多集资87.29亿元。公司拟11月19日挂牌。

假设发售价为每股发售股份11.60港元(即发售价范围的中位数)及假设超额配股权未获行使，经扣除与全球发售相关的包销费用及佣金以及我们应付的估计开支后，公司估计将获得的全球发售所得款项净额将约为78.1亿元。

集资所得其中约65%将用于寻求与物业管理主业及╱或社区运营相关公司的选定战略投资及收购机会，以进一步扩大业务规模，巩固行业领先地位；约15%将用于升级智能管理服务系统，开展智慧社区建设，在提高物业管理效率、降低人工成本的同时，给业主及住户创造更便捷优质的生活环境；约10%将用于拓展公司的社区增值服务，为客户提供更加多样化的服务及提升盈利能力；约10%将用作营运资金及一般企业用途。公司预期营运资金需求将不断增长，主要由于我们业务的快速发展，包括持续增长的在管建筑面积、更加丰富的物业管理组合等。