長和100億歐羅售歐洲多國電訊發射塔資產

長和(00001-HK)公布，旗下間接全資附屬公司CKHGT，同意出售CKHNetworks發射塔資產與業務的間接權益，予歐洲無線電訊及廣播基建營運商Cellnex。

CKHNetworks目前持有CKHGT在奧地利、丹麥、愛爾蘭、意大利、瑞典及英國的歐洲電訊發射塔資產及業務權益。交易總代價為100億歐羅，部分約為Cellnex全數擴大股本5%的14億歐羅新股，餘額則以現金支付。CKHGT在丹麥及瑞典的夥伴，預計將在CKHGT收款後獲得總代價的5%。

長和指出，交易將釋放CKHGT及長江和記歐洲發射塔資產與業務的潛在價值，同時加快CKHGT的跨國網絡推出5G服務。交易將進一步提升長江和記與CKHGT的財政能力，以支持未來增長和潛在的併購機會。

交易將釋放CKHGT及長江和記歐洲發射塔資產與業務的潛在價值，同時加快CKHGT的跨國網絡推出5G服務。近年長江和記的股價並未充分反映其電訊業務的價值，是次交易有助局部釋放其相關業務的價值。除變現重大資本收益及淨現金收益外，交易將大幅降低長江和記的財務負債淨額，並加強其財務狀況。

長江和記就此交易作出調整後，截至2020年6月30日已呈報債務淨額對總資本淨額比率2，將由25.1%下降至14.9%3。交易將進一步提升長江和記與CKHGT的財政能力，以支持未來增長和潛在的併購機會。

此外，董事會擬考慮將部分所得款項分配至市場股份回購計劃。董事會於作出任何有關決定時，將會考慮所有相關情況以及長江和記及其股東當時的最佳利益，包括抵銷因交易而導致的每股盈利攤薄。長江和記將於2020及2021年交易完成時，就此（如適用）作出進一步公佈。

協議分為六項適用於不同國家的獨立交易，並在各自符合相關交易條件時完成。首批交易預計2020年12月底完成，其他交易則於2021年完成。CKHGT亦將與Cellnex於所在的各個司法管轄區簽訂長期服務合約，以在當地提供無源電訊基礎設施服務，以及在六個國家合作推出額外共約6,700個發射站。服務合約首期為15年，期滿後可延長多15年4,5。

長江和記集團聯席董事總經理霍建寧表示：「我們很高興能與Cellnex成為長期合作夥伴，同時為股東釋放電訊資產價值。是次交易將提高集團的營運效率，加快推進5G發展，亦有助集團把握日後出現的商機，及為股東創造更大回報。」
 

港交所原文