请输入关键字:

热门搜寻:

【IPO追踪】蚂蚁AH新股各占半 科创板代码“688688”
原創

日期:2020年10月22日 上午5:40

【财华社讯】蚂蚁集团即将A+H两地上市,港交所网站昨晚發布聆讯后资料,提及中美关係近期紧张,或会对集团构成不利。中证监昨晚亦發文称,同意蚂蚁于科创板的註册。蚂蚁集团AH股發行量各佔一半,各發行不超过约16.7亿股,相当于已扩大后股本约11%,中港两地均设约15%的超额配售权。蚂蚁A股将会在周五(10月23日)询价,10月29日为A股發行申购日。在本港發售部分拟今日开始上市前推介,下周二(10月27日)至周五(10月30日)在本港正式招股,料11月6日中港齐挂牌。

至于A股方面,蚂蚁集团亦披露在科创板上市招股意向书,显示代码为688688。初步询价为10月23日,网上申购日为10月29日,中籤缴费日为11月2日。

根据A股招股文件,A股及H股将各自发行16.7亿股,即总共约33.4亿股,相当于已扩大后股本约11%,中港两地均设约15%的超额配售权,即A股及H股均可增至19.21亿股。此外,阿里巴巴(09988-HK)旗下浙江天猫技术也有参与蚂蚁A股战略配售,认购7.3亿股蚂蚁A股。

H股方面,杭州君瀚、杭州君澳及杭州阿里经中证监批准,分別把其所持的3.5亿股、1.2亿股及16亿股內部未上市股份转为境外上市股份,蚂蚁会向蚂蚁国际的B类及C类股份持有人发行约32.56亿股H股。

蚂蚁完成AH上市后,如不计及超额配售权,以阿里创办人马云及蚂蚁董事长井贤栋为首的合伙人,持股将由逾50%摊薄至约39.55%,杭州君瀚持有蚂蚁A股22.2%、H股1.15%;杭州君澳持蚂蚁A股15.8%、H股0.4%。阿里持股则由原本32.65%,降至上市后约29.4%,当中持有蚂蚁A股约20.3%、H股5.27%;子公司Taobao Holding Limited持有H股股权约3.8%。

蚂蚁集团在聆讯后资料提及,假若蚂蚁或者阿里巴巴被美国视为“外国对手”,可能对取得美国信息通信技术有重大不利影响。此外,鑑于美国政府针对中国科技公司的趋势,如果美国对蚂蚁集团采取与其他中国科技公司类似的行政命令、出口管制以及制裁措施,其业务可能受到负面影响,亦会影响投资者对集团股份的兴趣。对于早前有报道指,美国政府会把蚂蚁集团列入贸易黑名单,会限制集团取得美国的技术、组件以及软件的能力,蚂蚁则指出,该等美国产品占集团的比重“并非重大”,亦可按相若条款在市场取得同类产品。

蚂蚁今年首三季度收入达到1182亿元人民币,按年增长42.6%,毛利按年增长74%至695亿元人民币,毛利率增加10.7个百分点至58.8%。支付宝月活跃用户上季净增2000万户,截至9月底达到7.31亿户。

市场传言,蚂蚁两地上市的集资额已提高至超过350亿美元(约合2730亿港元),将超越去年上市的沙特阿美,成为全球集资规模最大的IPO。本地各大券商合共为蚂蚁预留约1800亿元孖展额度。耀才将会尝试预留最多500亿元孖展,辉立及富途分別预留300亿元,大华继显及英皇则分別预留200亿元。

有內媒引述知情人士指,金管局预计蚂蚁集团是次在港冻资或将达数万亿港元,因担心招股期间冻资过多,对市场流动性造成影响,金管局曾与负责蚂蚁集团此次招股的主要收款银行,进行协商以寻找解决办法。据悉这是金管局首次就公司在港IPO期间出现太多冻资问题,而举行类似会议。金管局回覆本报查询时表示,对市场传闻不作评论,但会密切留意市场情况,确保本港货币市场有效运作。

由于市场对港元的需求强劲,她预期港汇可能继续触及7.75,而港元拆息(特別是一个月及以下期限)可能进一步上升,银行总结余亦可能增加。金管局昨日两度入市,向市场释出港元流动性,金额分別为23.25亿和27.125亿,合计约50.4亿元。经过T+2结算,预计到了明日(10月23日),总结余将攀升至3674.3亿元,是2015年12月底以来高位。10月份(截至昨晚11时)累计,金管局已向市场注入近1039亿港元。

MSCI表示,有意评估蚂蚁H股或可快速纳入MSCI中国指数,而蚂蚁A股则或被快速纳入 MSCI中国A股在岸指数。MSCI又指,蚂蚁的股份发售规模及发行日期均未确定,将会继续密切留意。

MSCI表示,只考虑让H股快速纳入 MSCI中国指数,而未有考虑蚂蚁A股,原因是科创板股份暂时未能纳入沪股通。此外,蚂蚁A股及H股亦可能被快速纳入MSCI中国全股票指数。


 

财华网所刊载内容之知识产权为财华网及相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。

如有意愿转载,请发邮件至content@finet.com.hk,获得书面确认及授权后,方可转载。

更多精彩内容,请登陆
财华香港网(https://www.finet.hk/)
财华智库网(https://www.finet.com.cn)

现代电视(http://www.fintv.hk)

相關文章

视频

奈雪的茶2023年营收同比增长20.3%

2024年3月28日 下午1:00

美团2023年全年营收2767亿元

2024年3月25日 下午5:25

现货黄金涨破2200再创历史新高

2024年3月21日 上午10:30

中国移动2023年营业收入突破万亿元

2024年3月22日 下午12:51

中国石化2023年实现净利604.63亿元

2024年3月25日 上午10:59

快讯

10:15
【异动股】汽车拆解板块拉升,超越科技(301049.CN)涨13.93%
09:55
百度沈抖:大模型产业落地不能用爆款思维
09:52
万科祝九胜:公司已上报白名单项目42个 涉及新增融资169.5亿
09:45
【异动股】智慧灯杆板块拉升,爱克股份(300889.CN)涨19.97%
09:35
中国有色矿业(01258.HK)年度股东应占利润增至2.78亿美元 末期息2.9702美仙
09:31
【异动股】游戏板块低开,吉比特(603444.CN)跌5.01%
09:31
【异动股】AI语料板块低开,读客文化(301025.CN)跌4.32%
09:31
【异动股】贵金属板块高开,山东黄金(600547.CN)涨4.55%
09:31
【异动股】小米汽车板块高开,海泰科(301022.CN)涨20.01%
09:22
中国金控(00875.HK)年度股东应占溢利同比增15.24%至4729.3万港元 不派息