中金公司:上調貴州茅台目標價24.6%至2109元

日期:2020年7月29日 上午9:26
中金公司:上調貴州茅台目標價24.6%至2109元

中金公司稱,考慮到貴州茅台(600519-CN)公司均價提升明確以及權益市場整體估值中樞提升,上調公司目標價24.6%至2109元人民幣。該公司分析師餘馳等在報告中指出,在還原「收入預收款變動」後,業績同比增速達到18%左右,二季度真實增長情況要好於報表公司直營比例大幅提升,加上今年新簽約渠道商供貨價上漲,茅台的均價提升已經明朗化未來批價穩步上漲、渠道價差向業績端兌現的預期會進一步強化。遠期看,公司成長空間依舊可觀,高確定性下的高估值可能會是常態。

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