凱升控股(00102-HK)擬2供3 太陽城(01383-HK)任包銷商

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【財華社訊】凱升控股(00102-HK)公布，建議每持2股者可認購3股，該公司因而以每股0.6元發行1,803,777,836股新股，集資不少於16.234億元及不超過16.4186億元。供股所得款項淨額將用於認購事項及水晶虎宮殿第二期項目發展。

集團持有一項獲俄羅斯政府批授為無限期之博彩牌照，以及俄羅斯遠東濱海邊疆地區綜合娛樂區內兩幅毗連土地的開發權。名為水晶虎宮殿(Tigre de Cristal)之首個博彩及酒店項目建於地段9之上，其於2015年第四季度開業。公司現正完善地段10之第二期項目的設計及建設元素及目標是水晶虎宮殿(Tigre  de  Cristal)第二期項目於2022年開業。預期該新的綜合度假村將使集團的貴賓及中場賭桌及角子機增加一倍，住宿容量至少為公司現有物業的兩倍，以及將包括四間餐廳和酒吧、其他零售店、室內海灘俱樂部及水療館。

持有該公司約22.01%股權的太陽城(01383-HK)全資附屬公司勝天控股出任包銷商。

董事會建議，在聯交所買賣的股份每手買賣單位將由2,000股更改為4,000股。為方便供股及為公司潛在日後籌資活動提供更大靈活性，公司建議將公司的法定股本增加至1.5億元(分為60億股股份）。

於2020年6月1日交易時段後，認購人(公司直接全資附屬公司Summit Ascent Investments Limited)與SunTrust(太陽城直接全資附屬公司彩御有限公司)訂立認購協議，據此，SunTrust已有條件同意發行而認購人已有條件同意認購56億菲律賓比索(相當於約8.47億港元）
可換股債券，可換股債券可根據可換股債券的條款及條件轉換為換股股份。可換股債券年息6.0厘。初步為每股換股股份1.8菲律賓比索。

SunTrust集團的主要業務為於菲律賓管理房地產物業及提供交通運輸服務。於菲律賓經營經授權博彩活動可能會產生不確定因素，而有關不確定因素並非董事目前知悉的額外風險及不確定因素，或並無於下文明示或暗指，或屬董事目前視為並不重大，亦可能對經營經授權博彩活動在重大方面造成不利影響，董事會認為以可換股債券方式進行投資在此方面可為本集團提供更多保障及靈活性。有關SUNTRUST集團的資料SunTrust主要從事投資控股（作為SunTrust集團於菲律賓證券交易所的上市工具）。

SunTrust集團的主要業務為於菲律賓管理房地產物業及提供交通運輸服務。於本公告日期，SunTrust為太陽城非全資擁有的附屬公司，由太陽城間接持有51%權益。誠如太陽城日期為2020年3月26的通函所披露，SunTrust就用於興建、開發、營運及管理主酒店娛樂場的項目地盤簽署租賃協議，該娛樂場預期於2023年前開始營運。

主酒店娛樂場將包括具有最少400間客房的五星級酒店，標準客房平均面積不得少於34平方米；娛樂場場所的中場及貴賓區域共設有約400張賭檯及1,200部角子機；及將於項目地盤上興建的酒店及娛樂場場所提供960個停車位。
 

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