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華君國際集團(00377-HK)向主席發行10億元零息可換股債券
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日期:2020年1月23日 上午7:46

【財華社訊】華君國際集團(00377-HK)公布,於2020年1月22日交易時段後,該公司向主要股東兼主席孟廣寶發行本金額10億元五年期零息可換股債券,換股價38元,較上交易日(22日)收報溢價192.31%;可兌換新股佔擴大後股本29.95%。

是次集資所得淨額9.995億元,擬用於償還借款;江蘇高端印刷包裝生產基地的資本支出;及一般營運資金。

該公司指,以此集資令該公司的資產負債比率將相應減少。該公司已考慮其他債務融資。然而,債務融資的使用可能為該集團帶來即時額外利息負擔,其可能會影響本集團的財務表現;涉及提供擔保;須待貸款銀行就抵押資產調查而進行的冗長盡職審查,並與銀行就該集團財務狀況及資本架構進行磋商;及當時的股票市場狀況,董事認為,與發行可換股債券至中國華君集團以為該公司營運提供資金相比,債務融資或會不明確且耗時。
 

港交所原文

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