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华君国际集团(00377-HK)向主席发行10亿元零息可换股债券
原創

日期:2020年1月23日 上午7:46

【财华社讯】华君国际集团(00377-HK)公布,于2020年1月22日交易时段后,该公司向主要股东兼主席孟广宝发行本金额10亿元五年期零息可换股债券,换股价38元,较上交易日(22日)收报溢价192.31%;可兑换新股占扩大后股本29.95%。

是次集资所得净额9.995亿元,拟用于偿还借款;江苏高端印刷包装生产基地的资本支出;及一般营运资金。

该公司指,以此集资令该公司的资产负债比率将相应减少。该公司已考虑其他债务融资。然而,债务融资的使用可能为该集团带来即时额外利息负担,其可能会影响本集团的财务表现;涉及提供担保;须待贷款银行就抵押资产调查而进行的冗长尽职审查,并与银行就该集团财务状况及资本架构进行磋商;及当时的股票市场状况,董事认为,与发行可换股债券至中国华君集团以为该公司营运提供资金相比,债务融资或会不明确且耗时。
 

港交所原文

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