【IPO直擊】女神劉嘉玲代言！艾德韋宣計劃海內海外齊擴張

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【財華社訊】整合營銷服務提供商艾德韋宣（09919-HK）今日公佈於聯交所主板上市計劃，公司此次上市計劃發售2億股股份，其中10%於本港公開發售，90%作國際配售。公開發售將於明天（12月31日）開始，直至2020年1月9日結束。招股價介乎1.71港元至2.34港元。每手2000股，入場費約4727.16港元。預計公司將於2020年1月16日掛牌，東興證券（香港）擔任獨家保薦人。

與以往上市新聞發佈會相比，這場發佈會較為吸睛的一點是艾德韋宣請來一位「活招牌」——藝人劉嘉玲到場加持，據其所說，自己的品牌以及自己出席其他品牌活動都由艾德韋宣包攬，已成為自己最信賴的合作夥伴，「艾德韋宣能來香港上市，已經證明了市場對它們的認同」，她又打趣稱，「我能不能也買點你們的原始股」。

艾德韋宣目前業務主要分為整合營銷解決方案和IP發展兩大板塊。公司向客戶提供全面營銷解決方案，包括活動概念、活動策劃以及管理及活動場地設置的創意設計服務及活動執行；除此之外，公司亦會在時下熱門的社交平台微博、微信、小紅書、抖音以及Instagram等為客戶提供營銷與品牌推廣服務。走高端路線的艾德韋宣已將迪奧、香奈兒、路易威登、普拉達以及范思哲等國際一線大牌客戶收入囊中。根據招股書顯示，截至2019年首六個月，來自五大客戶的收入佔比約32.6%，而最大客戶的收入貢獻佔比約為11.3%。

公司執行董事、聯席主席兼行政總裁劉錦耀稱，中國內地是公司最主要的市場，佔公司收入比重超九成，其市場空間足夠大，且市場增長速度亦足夠快，相信今年上半年來自香港市場收入佔比下降主要因內地市場發展迅速一定程度上擠壓了來自香港市場的收入佔比。

公司2016年和2017年起，分別開始經營體育市場IP發展業務和進軍娛樂IP業務。公司與西甲聯賽訂立西甲聯賽合作協議，協議期自2016年8月起共10年；同時亦自阿莫里體育組織合作協議獲授予在中國使用「環法自行車賽」品牌的獨家權利，協議期至2026年。

「對於IP發展業務來說，2017年和2018年處於一個投入期，『環法』和『西甲』這兩個IP和我們之前的奢侈品牌一樣，這在一開始，投入是有必要的。但到2019年我們兩個體育IP項目的毛利率接近59%，我們2019年IP項目已經開始進入了回報期了」，劉錦耀說，公司目前亦有意向尋找新的IP合作項目，唯現時暫無具體計劃落實。

根據市場數據，目前大中華高端及奢侈品牌大型體驗營銷服務市場約有數10名參與者，而小型參與者則數以百計。以2018年收益計，前五大市場參與者佔比約在19%，艾德韋宣目前佔比約為6.3%。

為進一步提升市場份額及擴大業務範圍，艾德韋宣計劃在法國巴黎和中國廣州分別設立辦事處，擴大歐洲市場客戶基礎，以及抓住大灣區帶來的市場機遇。

除了內生增長，艾德韋宣正計劃尋求收購及合作機會。以發售價中位數2.025港元計，公司此次上市集資約3.551億港元，其中55.9%將用於發展及擴大現有整合營銷解決方案及IP發展業務；34.2%將用作策略投資基金的現金儲備，以尋求合作及投資機會。

公司認為，收購及與現有市場參與者合作的策略，尤其是於數字營銷及發展IP授權品牌領域，與公司的業務發展目標相匹配，利於公司業務長久持續運作。至於標的選擇，在本地擴張方面會選擇較小規模的營銷企業及公司獲許可品牌開發業務的合作夥伴；海外擴張則希望潛在標的是可協助公司建立歐洲辦事處、擴大客戶基礎、提高公司認可度，以及在整合營銷解決方案領域為員工提供技能及人脈的頂級創意設計公司或營銷機構。