【IPO追蹤】景業名邦(02231-HK)明招股 每股發售價介乎2.91至3.63港元

日期:2019年11月24日 下午6:52
【IPO追蹤】景業名邦(02231-HK)明招股 每股發售價介乎2.91至3.63港元

【財華社訊】中國物業開發商、營運商及物業管理服務供應商景業名邦集團(02231-HK)公布,其將於2019年11月25日至28日公開招股,該公司擬發行4億股新股,香港發售佔10%,國際配售佔90%,另有15%超額配售權。每股發售價介乎2.91至3.63港元,每手1000股,預期股份將於2019年12月5日上午九時正開始於聯交所買賣。

假設發售價為每股發售股份3.27港元(即指示性發售價範圍的中位數)合共將為約12.208億港元(假設超額配售權並未獲行使),約60%或732.5百萬港元,將用作集團的若干項目,分別為雲南騰衝的景業高黎貢小鎮一期、二期及三期、廣東肇慶的肇慶國際科創中心(A區及B區)、廣東省清遠市的景業雍景園一期、二期及三期,以及湖南株洲的景業山湖灣一期及二期的開發成本;約30%或366.3百萬港元將用於在集團目前營運所在省份收購土地;餘下款項約122.0百萬港元,即不超過所得款項淨額的10%,將用作一般營運資金。

該集團引入中洲企業有限公司,其最終實益擁有人為於深圳證券交易所上市的房地產開發商深圳市中洲投資控股股份有限公司的最大股東黃光苗,及智能科技公司TCL實業控股股份有限公司的全資附屬公司加利投資有限公司為基石投資者,各基石投資者同意認購2億港元股份及其股份受限於上市日起計的六個月禁售期。

景業名邦是一家中國物業開發商、營運商及物業管理服務供應商,於業績記錄期主要於廣東省及海南省供應住宅物業。集團於廣東省、海南省、雲南省及湖南省擁有土地資源作未來開發。集團堅持「生態人文地產發展商」的定位,在富含自然資源、文化深厚且具有增長潛力的戰略地點收購土地儲備。在設計物業時考慮項目地點的自然及文化資源,建造真正適宜買家居住的房屋及社區。明確的定位使集團從中國的其他物業開發商中脫穎而出。截至2019年9月30日,集團的物業組合擁有30個物業項目分期,分佈於10個地點,應佔的建築面積合共約為300萬平方米。

景業名邦業務由四大主營業務分部組成,包括物業開發及銷售、酒店營運、物業管理及商業物業投資,核心業務是開發住宅物業,主要為首套房買家、改善型住房買家、第二套房買家及度假屋買家提供一系列產品。集團正在拓展其業務,以將其品牌打造為「360º資產生活服務商」,旨在為集團所開發物業的業主提供全方位的便捷生活服務,並計劃拓展至開發專門的住宅產品,例如海南臨高景業養生谷,以休閒、度假、養生為概念的住宅項目,為住戶提供休閒及養生服務。

星展亞洲融資有限公司為是次交易的獨家保薦人及獨家全球協調人。星展亞洲融資有限公司、農銀國際融資有限公司、中國銀河國際證券(香港)有限公司及聯合證券有限公司為聯席賬簿管理人,星展亞洲融資有限公司、農銀國際證券有限公司、中國銀河國際證券(香港)有限公司及聯合證券有限公司為聯席牽頭經辦人。銀河—聯昌證券(香港)有限公司及港利資本有限公司為副牽頭經辦人。
 

 


 

港交所原文

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