蒙牛(02319-HK)以每股12.65澳元向有機嬰幼兒配方奶粉商Bellamy's提收購

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【財華社訊】蒙牛乳業(02319-HK)公布，於2019年9月15日，該公司與Bellamy's Australia Limited(下稱Bellamy's)訂立《計劃實施契據》。Bellamy's是全球知名的澳洲有機嬰幼兒配方奶粉及嬰兒食品的廠商，其股份在澳洲證券交易所(澳洲證交所代號：BAL)上市。根據《計劃實施契據》，該公司建議以每計劃股份12.65澳元(約相等於68.15港元)的計劃對價來收購所有計劃股份。

Bellamy's董事會有意向Bellamy's股東(不包括除外股東)推薦建議的收購交易並實施該計劃。

於本公告刊發之日，總共有110,119,815股已發行的Bellamy's股份(不包括除外股份)、5,231,993股已授出但尚未行使的Bellamy's購股權。根據《計劃實施契據》，所有尚未行使的Bellamy's購股權將於計劃記錄日，按照Bellamy's購股權的條款歸屬及行使、歸屬及結算，或根據《計劃實施契據》的規定取消。該公司須就計劃股份支付的總對價不超過14.6億澳元(約相等於78.6億港元)。該公司預期會以內部資金結合銀行融資的方式，為建議的收購交易提供資金。此外，在該計劃生效的前提下，根據《計劃實施契據》，Bellamy's獲准派付特別股息每計劃股份0.60澳元。

蒙牛乳業現持有3,248,482股Bellamy's股份，佔Bellamy's已發行股本約2.9%。

根據Bellamy's已經公佈的2019年6月30日經審核綜合賬目所示，Bellamy's的淨資產約2.323億澳元。Bellamy's截至2018年6月30日止的經審核純利(稅前稅後)分別為6,120萬澳元和4,280萬澳元，而Bellamy's截至2019年6月30日止的經審核純利(稅前稅後)分別為3,140萬澳元和2,170萬澳元。待建議的收購交易成為無符帶條件時，Bellamy's將於交割時成為該公司的間接全資附屬公司，其業績與資產負債將在該集團賬目內綜合入賬。

該公司指出收購理由為有機嬰幼兒配方奶粉和嬰兒食品市場為該集團帶來極為吸引的增長和利潤率提升之良機；建議的收購交易與該集團的戰略一致，更有助該集團掌握有機嬰幼兒配方奶粉和嬰兒食品品類在中國和東南亞地區的巨大發展潛力；該集團相信，其獨特的優勢將有助於釋放Bellamy's的品牌潛力，特別是在中國和東南亞等海外市場。

港交所原文