重磅! 香港今年問鼎全球「集資王」 正面對嚴峻挑戰!

日期:2019年7月13日 下午12:30
重磅! 香港今年問鼎全球「集資王」 正面對嚴峻挑戰!

【財華社訊】短短1個月內,亞太區物流地產平台ESR Cayman(01821-HK)及百威亞太(01876-HK)相繼擱置上市計劃,今年香港問鼎全球「集資王」的機會下降了!

本月初,羅兵咸永道預料,今年香港新股市場總集資額有望超越去年,料全年總集資額可達2500億至3000億元,在全球IPO市場上再度名列三甲,甚至有機會蟬聯全球集資王。羅兵咸永道的預測是基於計及兩間集資超過500億港元的超大型新股、3至5間集資約100億港元及約80間集資約10億港元的新股上市,香港在全球新股集資排名上料可坐亞望冠。

德勤於今年6月亦作出預測,上半年本港新股集資額年增38%至695億元,居全球第三位,對下半年審慎樂觀,料有3隻巨型新股於第三季上市,若阿里巴巴來港上市會對香港市場帶來正面影響,可幫助本港集資額穩守前三位,若市場情況好,甚至有望衝上第一寶座。

昨晚,有2個關於IPO的重磅消息,一是全球最大啤酒生產商百威英博(AB InBev)公布,取消分拆亞太業務分支百威亞太(01876-HK)在香港上市的計劃。另一個則是騰訊(00700-HK)旗下《騰訊一線》報道指,阿里巴巴集團擬來港作第二上市的集資額減半,由200億美元(約1560億港元)降至100億美元(約780億港元),計劃在9月底掛牌。

一喜一悲消息!令人想起香港今年在全球集資的地位,能坐亞望冠嗎?更值得深思的是,香港近年出現的社會現象,是否令投資者的投資態度變得審慎起來?

今年6月,亞太區最大物流地產平台ESR Cayman(01821-HK)公布,鑒於當前市況決定押後在港上市的計畫,退回款項予認購者。該公司原定最多集資97.56億元,有望成為上半年的新股「集資王」,而今次退回款項為歷來最大宗,被稱為「退款王」!

百威亞太最後決定暫停上市計劃,據了解,承銷團日前給予機構投資者的指引曾提到,國際配售部分已錄超額認購,有意「入飛」(認購)的投資者包括長線基金、主權財富基金及北美退休基金等,並傾向於招股價範圍中下限定價。有基金經理解釋,透過國際配售認購,往往會申請較實際所需為多的股份,以確保當該新股受市場歡迎時,能獲分配更多股份。該基金經理承認,百威亞太出現無法定價的情況極為罕見,相信主要是投資者臨時「抽飛」(取消認購協議)所致。百威亞太這杯「美酒」,香港暫嘗不了!

根據原先安排,百威亞太以每股40元至47元招股,發售16.265億股,集資650.6億至764.46億元。若百威亞太行使超額配股權,發售規模增至18.705億股,集資額增至748.2億至879.14億元。根據Dealogic資料,這宗將是有紀錄以來第三大的取消招股個案。

今年上半年,香港新股市場集資額按年增35%近700億港元,僅次於紐約證券交易所和納斯達克,位列全球新股市場第三位。

兩間大企暫時取消在港上市大計,阿里巴巴擬來港作第二上市的集資額減半。看來,香港新股市場集資位置,正面受考驗。

財華網所刊載內容之知識產權為財華網及相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、複製及建立鏡像等任何使用。

如有意願轉載,請發郵件至content@finet.com.hk,獲得書面確認及授權後,方可轉載。

更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk)
現代電視 (http://www.fintv.com)

相關文章

7月12日
【IPO追蹤】安樂工程今日掛牌 潘樂陶回應股權集中:我們和很多其他公司差不多
7月10日
【IPO追蹤】萬寶盛華大中華首掛開報10.68港元 高上市价7.88%
7月4日
【IPO追蹤】全球今年最大型新股百威(01876-HK)未招股已預留逾400億孖展
6月18日
【IPO追蹤】嘉宏教育(01935-HK):收生下滑屬暫時性 受「大小年」影響
6月17日
【IPO追蹤】中國船舶租賃首掛開報1.4港元高上市價4.48%
6月12日
【IPO追蹤】東方教育(00667-HK):最早今年底將推出新業務板塊
6月10日
【IPO追蹤】阿里選擇中金和瑞信牽頭負責赴港上市事宜
6月3日
【IPO追蹤】嘉宏教育(01935-HK)明起招股 管理層料今年招生大幅提升
5月29日
【IPO追蹤】嘉濤控股(02189-HK)入場費2585.8港元 擬6月13日上市
5月28日
【IPO追蹤】消息指阿里巴巴最快將於今年下半年申請赴港上市