【IPO追蹤】全球今年最大型新股百威(01876-HK)未招股已預留逾400億孖展

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【財華社訊】全球最大啤酒生產商百威英博分拆的百威亞太(01876-HK)昨日舉行投資者推介會，若公司最終成功在本港招股，不單是年內香港最大型的新股集資，亦會超越集資規模81億美元(約631.8億港元)的Uber，成為全球今年最大型新股。

是次百威亞太最讓市場關注的莫過於其集資金額，是次集資最多764億元，高於郵儲行(01658-HK)當年的627億元、中國鐵塔(00788-HK)的543億元、小米(01810-HK)及華泰證券(06886-HK)等熱門新股。

百威亞太除了集資額高外，亦罕有地沒有引入基石投資者。首席財務官Guilherme Castellan表示，不清楚公司不引入基投的原因，而自己只是跟從公司指示做。

有投資者分析，是次百威亞太不引入基礎投資者，主要由於公司的市盈率合理，相對能夠吸引機構投資者，相信市場能消化，認購額不足的可能性不大。

昨日在港舉行投資者推介會，獲得200名基金經理或證券分析員出席。現場消息說，多間證券商經已預留逾400億元孖展額供客戶申請。換言之，連同百威亞太本身集資額764.47億元，本港資本市場面臨最少逾1,000億元凍結，觸發本地銀行同業拆息昨日大舉挾升，當中應付招股拆借的兩星期拆息升至2.915厘，高過1年期拆息；而1個月拆息升至2.70096厘，創2008年10月即近11年新高。

據銷售文件披露，百威亞太擬發售16.265億股，招股價介乎40元至47元，料將集資650.6億至764.47億元，若行使超額配售權，發售規模將增至18.705 億股，集資額亦增至748.2 億至879.14億元。