港元拆息拉升迎百威 上市籌最多858億冠絕今年新股

全球最大啤酒生產商百威英博(AB InBev)分拆的百威亞太(01876-HK)，最快今日起進行國際配售，本周五(5日)開始公開招股，集資最多逾百億美元。

百威亞太股招股價40元至47元，一手100股，入場費4747.36元。百威亞太預計7月19日掛牌。摩根士丹利和摩根大通為聯席保薦人。

據銷售文件披露，將發售16.265億股，集資650.6億至764.46億元。若超額配售權獲行使，集資額更有機會高達約90億至110億美元(約702億至858億港元)，規模將超越計劃在港第二上市的阿里巴巴，成為今年最大型新股。

消息指，百威亞太管理層認為，集團有足夠吸引力，加上路演時投資者反應良好，故未有引入基礎投資者。

初步招股文件顯示，截至去年底，百威亞太股東應佔溢利錄得14.08億美元，按年增長30.49%，截至今年3月底止首季，股東應佔溢利3.51億美元，按年增長1.

百威亞太現時在亞太地區出售的啤酒超過50個品牌，包括百威、時代(Stella Artois)、科羅娜(Corona)及福佳(Hoegaarden)等，主要市場為中國、澳洲、南韓、印度及越南。

該公司計劃集資所得將用於償還貸款。

此外阿里巴巴傳回港上市，集資最多200億美元

港元升破7.8關，最高見7.7987，為去年9月以來最高，因市場利率上升。港元拆息上月開始上升，市場人士稱，近半年結，企業預留資金付股息，此外兩項大型招股令市場資金緊絀。

港元兌美元升0.19%，最高報7.7987，跨過7.8元，進入強方保證的範圍，港元拆息升至近10年高位。