【IPO追蹤】亞太物流地產平台ESR(01821-HK)明起招股

【財華社訊】亞太區物流地產平台ESR Cayman（01821-HK）向聯交所遞交主板上市申請，公司計劃發售5.607億股股份，其中94.4%為國際配售，5.6%為香港公開發售。公司此次發售股份中3.2708億股為新股，佔比約為58.3%，2.3362億股為舊股，佔比約41.7%。公開發售將於明日（6月6日）開始，並於6月12日結束。招股價介乎16.2港元至17.4港元。每手200股，入場費約3515.06港元。公司預計6月20日於聯交所主板掛牌，德意志證券亞洲有限公司及中信里昂證券擔任聯席保薦人。

以發售價中位數16.8港元計，公司預期此次全球發售新股集資所得款項淨額約為52.735億港元，其中89.7%將用於償還2016年11月發行的韓亞票據及贖回2016年12月發行而為兌換為普通股的C類優先股；10.3%用於開發公司資產負債表內的物流物業及對所管理基金及投資公司的共同投資。另外，扣除售股股東應付包銷佣金及估計相關費用後，估計售股股東根據全球發售出售銷售股份所得款項淨額約為38.46億港元。