【IPO追踪】亚太物流地产平台ESR(01821-HK)明起招股

【财华社讯】亚太区物流地产平台ESR Cayman（01821-HK）向联交所递交主板上市申请，公司计划发售5.607亿股股份，其中94.4%为国际配售，5.6%为香港公开发售。公司此次发售股份中3.2708亿股为新股，佔比约为58.3%，2.3362亿股为旧股，佔比约41.7%。公开发售将于明日（6月6日）开始，并于6月12日结束。招股价介乎16.2港元至17.4港元。每手200股，入场费约3515.06港元。公司预计6月20日于联交所主板挂牌，德意志证券亚洲有限公司及中信里昂证券担任联席保荐人。

以发售价中位数16.8港元计，公司预期此次全球发售新股集资所得款项淨额约为52.735亿港元，其中89.7%将用于偿还2016年11月发行的韩亚票据及赎回2016年12月发行而为兑换为普通股的C类优先股；10.3%用于开发公司资产负债表内的物流物业及对所管理基金及投资公司的共同投资。另外，扣除售股股东应付包销佣金及估计相关费用后，估计售股股东根据全球发售出售销售股份所得款项淨额约为38.46亿港元。